格隆匯8月7日丨東方財富證券研報指出，皇氏集團(002329.SZ)深耕水牛奶差異化賽道，在乳製品行業形成錯位競爭，當前通過開展尼里拉菲水牛胚胎繁育工作實現水牛奶奶源突破，打破行業供給端瓶頸。在“牧光互補”政策支持下公司切入光伏賽道，開拓第二增長極，同時為公司降本增效，實現與乳製品主業的優勢互補。該行維持此前預測，即公司2023-2025年實現營業收入48.92/73.53/103.64億元，實現歸母淨利潤0.37/0.86/1.75億元，EPS分別為0.04/0.10/0.20元，考慮到公司利潤情況，我們採用 PS 估值法，2023-2025年對應PS分別為1.16/0.77/0.55倍。結合乳製品及光伏同行業可比公司估值情況，認為公司合理估值為86.59億元，即給予公司1.18倍PS，對應12個月內目標價為9.96元，維持“買入”評級。
研报掘金丨东方财富证券：皇氏集团切入光伏赛道开拓第二增长极，维持“买入”评级
研報掘金丨東方財富證券：皇氏集團切入光伏賽道開拓第二增長極，維持“買入”評級
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