格隆匯7月19日丨國信證券18日研報指出，傲農生物(603363.SH)預計2023上半年歸母淨利潤虧損5.6-6.8億元，上年同期虧損6.7億元；預計2023Q2虧損3.8-5.0億元。公司生豬出欄穩步擴張，2023H1生豬養殖出欄頭數爲292.35萬頭，同比增長24.73%。 公司於2023年7月公告擬引入國資戰投，控股股東傲農投資擬將其持有的4398萬股公司股份（佔公司總股本的5.049%）轉讓給漳州金投，轉讓價格爲8.89元/股，轉讓總價款約3.9億元。認爲國資戰投股東的引入將有利於優化公司股東結構，爲公司未來業務穩健經營提供有效保障。公司是生豬養殖的新秀標的之一。預計公司2023年有望隨着育肥產能利用率進一步提升，養殖成本穩步改善。 公司作爲生豬養殖新秀，自上而下由種豬端逐步佈局育肥端，未來育肥產能有望穩步放量。考慮到2023上半年豬價虧損幅度超預期，下調公司2023-2024年盈利預測，預計23-25年歸母淨利爲-8.24/14.69/13.62億元（原預計爲2023-2024年歸母淨利爲20.49/14.72億元），EPS分別爲-0.95/1.69/1.56元，對應當前股價 PE 爲-9.8/5.5/5.9X，維持“買入”評級。
研报掘金丨国信证券：傲农生物Q2亏损预计3.8-5亿元，未来育肥产能有望稳步放量，维持“买入”评级
研報掘金丨國信證券：傲農生物Q2虧損預計3.8-5億元，未來育肥產能有望穩步放量，維持“買入”評級
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