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众安智慧生活,成功在香港上市,招证国际、华泰国际联席保荐

衆安智慧生活,成功在香港上市,招證國際、華泰國際聯席保薦

瑞恩資本Ryanben Capital ·  2023/07/18 13:27

2023年7月18日,分拆自衆安集團(00672.HK)的衆安智慧生活服務有限公司 Zhong An Intelligent Living Service Limited(簡稱"衆安智慧生活”)(02271.HK),成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

衆安智慧生活,成立於1998年,總部位於杭州,根據中指院的資料,就物業管理綜合實力而言,公司於2022年中國物業服務百強企業排名第42位。截至2022年12月31日,衆安智慧生活共管理95個項目,在管總建築面積約爲1280萬平方米,涵蓋中國11個城市及3個省份;合共有139個合約項目,總合約建築面積約爲1940萬平方米,涵蓋中國19個城市及7個省份。衆安智慧生活爲衆安集團(00672.HK)的成員公司,截至2022年12月31日,管理衆安集團及中國新城市集團開發物業項目約佔公司管理建築面積總數的53.3%。

衆安智慧生活是次IPO全球發售1.26668億股(行使超額配股權前),發行價爲每股1.18港元,募集資金總額約爲1.49億港元。如果使超額配股權,最多可額外發行1900萬股,最多額外募資約2242萬港元。

衆安智慧生活是次IPO引入2名基石投資者,合共認購約2098.90萬港元的發售股份,其中吳永根通過禾元商貿認購人民幣1000萬(約1098.90萬港元)、山鷹國際(600567.SH)董事長兼總裁吳明武認購1000萬港元的發售股份。

招股書顯示,衆安智慧生活在上市後的股東架構中,施中安先生(又名施侃成)持股57.89%的衆安集團(00672.HK)持股75%;公衆股東持股25%。

截至午間收市,衆安智慧生活每股報1.15港元,跌2.54%,總市值約5.83億港元。

衆安智慧生活(02271.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有:

招商證券國際、華泰國際爲其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

國泰君安、建銀國際、勝利證券爲其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人;

安永爲其審計師;

競天公誠、競天公誠(香港)分別爲其公司中國律師、公司香港律師;

通商、金杜爲其券商中國律師、券商香港律師;

中指研究院爲其行業顧問。

衆安智慧生活招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0630/2023063000210_c.pdf

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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