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研报掘金丨天风证券:精工钢构新签订单持续高增,转型逻辑有望加速兑现,维持“买入”评级

研報掘金丨天風證券:精工鋼構新簽訂單持續高增,轉型邏輯有望加速兌現,維持“買入”評級

格隆匯 ·  2023/07/11 14:27
格隆匯7月11日丨天風證券10日研報指出,精工鋼構(600496.SH)新簽訂單高增,估值處於歷史相對低位。23Q2公司新籤合同金額56.9億元,同比+47.2%,23年以來公司訂單承接顯著提速。同時大額訂單承接量逐步提升,也有利於提高公司的利潤率。從估值角度,截至7月10日收盤,公司PE處於21年以來7.7%歷史分位,估值處於歷史相對低位,建議關注。 公司夯實主業的同時,持續推進信息化和數字化轉型,BIPV及合營連鎖持續推進,有望推動公司盈利能力持續改善。維持此前預測,預計23-25年歸母淨利潤爲8.6/10.7/13.1億元,參考可比公司估值,給予23年13倍PE,對應目標價5.56元,維持“買入”評級。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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