2023年6月30日,來自北京的北京公瑾科技有限公司的實質控股股東SATP Holding Inc.(簡稱"慧算賬”)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。
慧算賬招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105500/documents/sehk23063002172_c.pdf
主要業務
慧算賬,成立於2015年,作爲中國中小微企業財稅解決方案行業的開拓者,主要爲中小微企業提供包括會計、發票、稅務合規及綜合財務管理在內的AI賦能財稅解決方案。
根據弗若斯特沙利文的資料,於2020年、2021年、2022年按總收入計,慧算賬是中國最大的中小微企業財稅解決方案提供商,公司也是2022年中國中小微企業財稅解決方案行業中直接服務中小微企業客戶最多的公司。
慧算賬,其自有的核心財稅SaaS系統(即SATP®系統)於2022年所服務的中小微企業數量達到711,259家。SATP已積累一套與財稅領域息息相關的多樣化的模型參數。截至2023年6月21日,公司從超過2.242億份票據中積累了約2.62億個與中小微企業業務、財稅流程有關的多維模型參數,形成了行業內最大的參數集。在龐大的模型參數集的指導下,直接觸達客戶並促進解決方案效率及準確性的不斷提高。於在2023年1月至3月的最近一期納稅期間,慧算賬向中小微企業客戶提供基於SaaS的解決方案自動交付率達到約80%。
慧算賬的收入主要來自:
基於SaaS的解決方案,即依託SATP系統開發及提供創新解決方案,採用兩種戰略模式,即直營模式及授權模式,分別爲中小微企業及區域機構合作伙伴提供合適的解決方案。
專業服務,主要包括諮詢服務(如商事登記服務、資質相關服務)、撮合引流服務。
股東架構
招股書顯示,慧算賬在上市前的股東架構中,
張述剛先生,通過Sparking Sky持股9.71%;
張明淇,通過Shining Universe,持股1.72%;
周志兵,通過Grand Future持股0.73%;
田裏,通過Almanack Holding持股0.71%;
王葆青,通過Evergreen Oliver持股0.26%;
餘安安,通過YAA Holding,持股0.14%;
僱員及區域機構合作伙伴,通過HSZ Alliance ,持股3.13%;
公司現有或之前的管理層,通過HSZ Management持股2.19%;
張國祥,通過National Services.,持股0.78%;
吳顯春,通過Spring Future.持股0.20%;
張述剛先生,通過Sparking Sky以及上述其他股東的投票權協議委託可行使上述股東的投票權。
張明淇,通過Universe Shining,持股0.24%;
CE Fintech,持股0.39%;
四川雙馬(000935.HK),通過和諧錦鋒,持股10.56%;
天長嘉倫 RJH Investment ,持股0.62%;
銀杏致遠,持股3.32%;
國同聯智,持股1.22%;
國同匯智,持股0.88%;
劉倩教授,持股0.07%;
同渡信成,持股1.22%;
上海宜朗,持股0.81%;
小米集團(01810.HK)旗下小米軟件(GP),通過上海驕鋥持股15.15%;
Harvest Enrichment.,持股2.43%;
51信用卡(02051.HK),通過51CC Investment.,持股1.82%;
洪婧女士的高成(GP),通過上海泓筵、GCHSZ Holdings、GHSZ Holdings.分別持股6.32%、6.87%、4.21%;
陽光人壽(06963.HK),持股6.57%;
元慧資本,持股5.91%;
騰訊(00700.HK),通過意像之旗持股8.86%;
Starr Investments.,持股2.95%;
董事高管
慧算賬董事會由9名董事組成,包括3名執行董事、2名非執行董事、4名獨立非執行董事。
董事會(7名)
高管(3名)
高管除董事會主席、執行董事兼首席執行官張述剛先生,執行董事、高級副總裁、自營業務負責人張明淇先生,執行董事、高級副總裁、授權業務負責人田裏先生這3名執行董事外,以及副總裁郭春平先生,副總裁餘安安女士,總法律顧問、副總裁、聯席公司祕書羅媛女士。
公司業績
招股書顯示,在過去的2020年、2021年和2022年,慧算賬的收入分別爲2.75億、3.47億和5.16億元人民幣,相應期間的淨虧損分別爲2.99億、6.83億和5.06億元人民幣,相應期間的經調整淨虧損分別爲1.40億、3.94億和3.01億元人民幣。
中介團隊
慧算賬是次IPO的中介團隊主要有:中信證券爲其獨家保薦人;普華永道爲其審計師;海問、天元分別爲其公司中國律師、公司香港及美國律師;環球爲公司數據合規律師,通商、亞司特分別爲其券商中國律師、券商香港及美國律師;弗若斯特沙利文爲其獨立行業顧問。