近兩年，消費電子諸多細分行業都受到了較大沖擊，但智能門鎖作爲新興的消費升級產品，卻獲得了逆勢增長。數據顯示，2022年國內智能門鎖的銷量達到1760萬套，同比增長3.8%，相較於2017年的800多萬套，短短5年時間已經翻了一倍。
巨大的市場空間，吸引了衆多品牌商入局。而競爭的加劇，也持續推動技術應用的更新迭代。從指紋+密碼組合，到臨時密碼、NFC、指/掌靜脈，再到最新風口3D人臉識別，技術成爲驅動產業發展的重要動力。
目前，3D人臉識別智能鎖已成爲各主流品牌旗艦款的標配，洛圖科技（RUNTO）線上數據顯示，2022年，人臉識別門鎖線上銷量同比增長達100%，實現了翻倍增長，市場份額從2021年1月的3.2%增至2022年12月的13.5%。
而隨着3D人臉識別智能鎖站上風口，其幕後的模組供應商的盈利也走上快車道。但智能門鎖產業鏈上游的競爭同樣激烈，供應商如何從這條賽道脫穎而出？
供應鏈價格戰激烈，上游廠商如何突圍？
近年來，智能門鎖品牌商圍繞價格“做文章”的趨勢愈發明顯。據奧維雲網（AVC）推總數據顯示，2023年一季度，智能門鎖線上市場均價1078元，同比下降16%。尤其在618期間，智能門鎖品牌商的價格戰更加火熱，如年中大促時，TCL各平臺指紋鎖產品優惠幅度達200-600元，華爲智能門鎖全系最高直降500元等。
爲緩和下游整鎖價格持續下行帶來的盈利壓力，整鎖品牌商試圖從上游供應商處擠利潤，而上游供應商爲了增強規模效應，也參與到降價潮中。
葵花大數據《2022智能門鎖行業白皮書》顯示，2016年至2019年，指紋鎖的關鍵部件指紋芯片160模組，價格已經從最初的70元降至30元以內。2020年以來，3D人臉識別智能鎖開始爆發式增長，直接帶動人臉識別模組需求倍增，大量模組生產廠家入局，導致價格高臺跳水式快速下降。其中採用雙目技術的3D人臉識別模組，價格已由最初的300元降至50元左右，而採用結構光技術及ToF技術的3D人臉識別模組，價格也同樣大幅下降。
但截至目前，佈局以上三種3D人臉識別技術路線的模組廠商，仍多達近70家。賽道選手衆多、技術門檻不斷下降，疊加整鎖價格的進一步下探，供應商無疑面臨更大的挑戰。如何在競爭激烈的市場殺出重圍，也成爲擺在供應商面前的一大難題。就這一點，或許可以從一些代表性企業的發展中，探尋解決思路。
與衆多近十年來成立的供應商不同，歐菲光是老牌光學龍頭，已深耕智能門鎖賽道多年，目前已率先實現多芯片和三合一方案，即將實現五合一方案，即由門鎖主控（AICPU）、指紋算法、語音、RFID、Touch-key、指紋傳感模組、無線連接等組成的門鎖電子方案。
儘管歐菲光此前主要以生產手機攝像頭模組而知名，但事實上其在與智能門鎖密切相關的生物識別領域，也有着前瞻性的廣泛佈局。
歐菲光早在2015年正式量產出貨指紋識別模組，2016年底開始，公司指紋識別模組單月出貨量穩居全球前列。而在3D Sensing領域，歐菲光率先實現了結構光3D Sensing模組和3D ToF模組的量產，是目前國內3D Sensing模組的主力供應商，2022年更是發佈了首款VGA ToF人臉識別方案。
與廣泛的技術佈局相對應的，是歐菲光的多元化複合型產業鏈。歐菲光具備光學、3D Sensing模組、指紋識別模組等複合產業優勢，而其他智能門鎖供應商，則基本主攻指紋或3D單一方向，因此，歐菲光可以不侷限於智能門鎖單一零部件的研發製造，而是提供一站式服務。
憑藉技術優勢及複合產業優勢，歐菲光針對下游產品技術升級，也可以發揮主動引導作用，比如，歐菲光自研的機電一體化全自動鎖體，即推動了智能門鎖從半自動機械鎖向全自動機電一體化智能鎖的升級，從技術上給智能門鎖賽道帶來更大的想象空間。
由歐菲光的案例可以看出，能夠在激烈競爭中突圍的供應商，需進行全面的技術專研以及多方位佈局，這可以最大程度上滿足下游市場的需求，並順應價格下探的趨勢，爲智能門鎖的普及打開更大空間。從行業發展邏輯上看，也需要這樣的實力玩家入局。而展望智能門鎖未來發展，技術的重要性或將更加凸顯。
智能門鎖迎新一輪紅利，“卷”價格轉向“卷”技術
近年來，智能門鎖賽道的想象空間在加速釋放。GfK調研數據顯示，高達62%的中國消費者有意願購買智能門鎖，購買意願度位居智能家居品類第一名。
值得一提的是，家裝市場一直以來都是智能門鎖的主力市場，隨着年輕人的新房裝修成爲家裝市場的主要增量，預計智能門鎖的滲透率將持續大幅提升。
此外，在提振消費的政策組合推動下，智能門鎖也有望獲得更多的消費羣體。2022年8月，工信部等四部門聯合發佈《推進家居產業高質量發展行動方案》，此後，各地陸續發佈了一批支持智能家居發展的政策。而智能門鎖作爲家庭入口，是智能家居最不可或缺的組成部分，顯然也會得到優先支持。
在此背景下，智能門鎖供應商抓住機遇，將實現更強勁的發展。而隨着下游品牌商“卷”價格難以爲繼，上游供應鏈或將面臨一輪重新洗牌，具備技術優勢的頭部供應商將更加被追捧。
此前，整鎖廠商持續的價格內卷，催生了一批魚龍混雜的產業鏈供應商。北京市消費者協會曾專門發佈智能門鎖比較實驗報告，指出智能門鎖出現的問題集中在“標誌信息不完整、IC卡易被複制、電路可靠性差、圖像識別功能安全性差、信息安全性差”等方面。
顯而易見，雖然利用低價手段能夠快速佔領市場，但通過犧牲質量打開市場，無異於飲鴆止渴。因此品牌商“卷”價格必然會走向“卷”技術，這種情況下，缺乏競爭力的腰尾部供應商也將加速被淘汰，而歐菲光等頭部核心供應商有望充分享受智能門鎖市場發展紅利。
但是誰會是市場的贏家，最終還是要看技術“硬實力”。
從技術積累來看，目前頭部智能門鎖3D人臉識別方案商，基本都有比較可觀的專利積累，比如成立於2013年的奧比中光，對結構光、iToF、雙目、dToF、LiDAR、工業三維測量進行了全領域佈局，申請了超過1200件專利。而歐菲光作爲老牌光學龍頭公司，截至2022年12月31日，已在全球申請專利3683件，獲得授權專利2101件。
在技術實力之外，供應商本身的產業佈局也同樣重要，因爲同一項技術通常可以橫跨多個具體行業，從而產生協同效應，共同分擔研發投入，並增厚收益。從這一點來看，歐菲光這樣的老牌企業也具備先發優勢。目前歐菲光已佈局智能家居、VR/AR、工業、醫療、運動相機等多個領域的光學光電業務，其指紋識別產品在智能門鎖、智能汽車項目同時打開局面，而其3D Sensing應用，也是同時拓寬至智能家居、AI機器人等領域。
不過，也需要看到，歐菲光仍然有不小的業績壓力。據歐菲光2023年第一季度財報顯示，公司實現營業收入26.96億元，同比下降41.30%；歸屬於上市公司股東的淨虧損3.58億元。這主要受到戰略升級、研發投入等因素的影響。
實際上，目前行業已進入技術比拼關鍵階段，企業加大投入也是必要之策，且業績波動受到諸多因素影響，企業或許更需要明確的是如何實現從量變到質變，而這注定也是一個漫長的過程。
長遠來看，基於當前智能門鎖等行業的快速發展，歐菲光後續通過持續的創新迭代以及規模效應釋放，邁入“築底企穩”階段，有望驅動業務發展正循環。
作者：堅白
文|松果財經（ID:songguocaijing1）