主要日期：

公開發售截止日期：2019 年1 月7 日 中午12 時正公告申請結果 ：2019 年1 月14 日

上巿日期 ：2019 年1 月15 日

獨家保薦人：

中信里昂證券資本市場有限公司

統計數字摘要：

全球發售的發售股份數目：400,000,000股

香港發售股份佔比：10.0%

發售價：2.20港元

估計集資金額：8.80億港元

每手入場費：2,222.17港元

集團概要

集團主要從事四川省成都市及周邊地區高速公路的運營、管理及發展，其高速公路網絡包括四條高速公路：

成灌高速公路、成彭高速公路、成溫邛高速公路及成都機場高速公路。此外，集團亦持有城北出口高速公路40%的股權。截至2018 年6 月30 日止六個月，集團運營的高速公路的總加權日均車流量為147,935 輛次。

行業概要

四川省統計局數據顯示，公路交通為成都市客運及貨運最常用的交通模式。去年，成都市客運總量達到2.1 億人次，其中公路客運佔48.0%；而公路貨運更佔2017年成都市總貨運量的97.0%。

風險

集團的經營業績或會受競爭公路及其他交通方式影響，如擴建中的高速鐵路網絡、地鐵及城際輕軌系統，以及通行費可能較低的新競爭高速公路等。若乘客及交通模式發生變化，導致集團高速公路的整體車流量減少，其經營業績或會受到不利影響。

估值

根據招股文件，假設全球發售已於2018 年6 月30 日完成，緊隨股份發售完成後預期發行16 億股股份，並計及及截至去年12 月31 日止年度的股息約2.22 億元人民幣，未經審計備考經調整每股有形負債淨值為1.02港元 （按1 港元兑0.88111 元人民幣的滙率兑換）。