主要日期：

公開發售截止日期：2019 年1 月11 日 中午12 時正

公告申請結果 ：2019 年1 月17 日

上市日期 ：2019 年1 月18 日

獨家保薦人：

中信建投（國際）融資有限公司

統計數字摘要：

全球發售的發售股份數目：125,000,000 股

香港發售股份佔比：10%

發售價：1.24 港元 至1.98 港元

估計集資金額：1.550 億港元 至2.475 億港元每手入場費：3,999.91 港元

集團概要

集團為一家於四川辦學的高等教育服務商，於往績紀錄期間透過集團的學院成都信息工程大學銀杏管理學院提供教育服務。集團學院共提供25 個本科學位課程及22 個大專文憑課程，並與3家人才中心及126 家知名企業建立合作關係，以為學生提供實習機會；於2016/2017 學年，集團的畢業生初次就業率達97.2%，遠較根據弗若斯特沙利文報告中顯示，同期中國民辦高等教育行業78.4%的整體初次就業率為高。

集團的龍頭專業為酒店管理課程，按綜合評分計，該課程在內地獨立學院開辦的所有同類課程中獲CUAA 排名第一，而於2015年至2017 年畢業且最終於酒店業工作的學生中，有約73.3%為受僱於高端酒店。

行業概要

根據弗若斯特沙利文報告，2013 年至2017 年期間，四川省民辦高等教育行業的總收益由約39 億元人民幣升至約53 億元人民幣，複合年增長率為7.9%；而同期的中國民辦酒店管理高等教育行業總收入則由約7.43 億元人民幣升至約9.92 億元人民幣，複合年增率約為7.5%。

風險

集團受中國民辦教育促進法所規管，而有關促進法的修改決定於去年9 月1 日生效，但適用於營利性民辦學校的稅收政策尚未推出，故此集團無法保證目前的稅收優惠待遇不變。

估值

根據招股文件顯示，假設全球發售已於2018 年6 月30 日完成，按緊隨股份發售完成後預期發行的約5 億股股份計算，股東應佔未經審計備考經調整每股有形資產淨額為0.98港元至1.16港元（按1 港元兑0.883 元人民幣的滙率計算）。