主要日期：

公開發售截止日期：2018 年12 月19 日 中午12 時正

公告申請結果 ：2018 年12 月27 日

上巿日期 ：2018 年12 月28 日

獨家保薦人：

創陞融資有限公司

統計數字摘要：

發售股份數目：54,000,000 股

公開發售股份數目佔比：10%

發售價：2.8 港元 至 3.4 港元

估計集資金額：1.512 億 至 1.836 億港元

每手入場費：3,434.26 港元

集團概要

集團是中國一家綜合液化石油氣及天然氣供應商，擁有完整的產業鏈。集團主要透過集團的液化石油氣、壓縮天然氣及液化天然氣車用加氣站、液化石油氣民用站及壓縮天然氣母站，以「中油潔能」商號在廣東省及江西省提供液化石油氣產品、在河南省提供壓縮天然氣產品及在廣東省提供液化天然氣產品。

根據弗若斯特沙利文報告及基於2017 年統計數據，按廣東省及河南省鄭州市的車用加氣站數量計算，集團在廣東省液化石油氣加氣市場排名第三及在河南省鄭州市壓縮天然氣加氣市場排名第一，市場份額分別約為17.6%及25.0%。

行業概要

根據弗若斯特沙利文報告，液化石油氣工業消耗量由2012 年至2017 年以複合年增長率約21.0%增長，預期於2022 年達到約40.3 百萬噸，由2018 年至2022 年的複合年增長率約11.2%，超過民用成為最大的液化石油氣應用場景，於2022年佔中國液化石油氣消耗總量約49.7%。

風險

集團的燃氣零售業務及燃氣批發業務受到中國政府政策所影響。集團無法預測法律及法規或政府政策的未來變動。該等法律及法規以及政府政策或會出現變動，並超出集團的控制範圍。現有政府支持及政策在天然氣方面如有任何負面變動有可能妨礙集團在天然氣領域擴展的未來計劃。

估值

根據招股文件，假設全球發售已於2018 年6 月30 日完成，按緊隨股份發售完成後預期發行2.16 億股股份計，折合未經審計備考經調整每股有形資產淨值區間為1.50 元至1.64 元（按1.00 港元兑0.8850 元人民幣的滙率計算）。