公開發售截止日期：2018 年12 月10 日 中午12 時正

公告申請結果 ：2018 年12 月14 日

上巿日期 ：2018 年12 月17 日

獨家保薦人：

中信里昂證券資本市場有限公司

統計數字摘要：

全球發售的發售股份數目：545,740,000股

香港發售股份佔比：10.0%

發售價：3.15港元 至 3.40港元

估計集資金額：17.19億港元 至 18.56億港元

每手入場費：3,434.26港元

集團概要

集團是總行位於瀘州市的一家城市商業銀行，營業網點覆蓋瀘州三區四縣。集團於2017 年2 月設立首家異地分行，即成都分行。該行的主要業務包括公司銀行業務、零售銀行業務及金融市場業務。截至今年6 月底，集團擁有逾7 千名公司銀行客戶及約65 萬名零售銀行客戶。根據瀘州銀監分局的資料，以截至2017 年12月31 日在瀘州市的總資產計，該行是四川省瀘州市第一大商業銀行。

行業概要

瀘州市的GDP 從2013 年的1,140 億元人民幣增至2017 年的1,596 億元人民幣，複合增長率為8.8%。瀘州市在四川省內排名由2013 年的第八位上升至2017年的第六位。

風險

截至去年底，集團小微企業貸款佔整體貸款總額77.7%，其不良貸款或會因小微企業客戶受經濟放緩或監管環境不利變動的影響而大幅增加，從而可能對集團的經營業績造成重大不利影響。

估值

根據招股文件，假設全球發售已於2018 年6 月30 日完成，緊隨股份發售完成後預期發行21.83 億股股份，未經審計備考經調整每股有形資產淨值區間為3.10 港元至3.16 港元（按1 港元兑0.8874 元人民幣的滙率兑換）。