主要日期：

公開發售截止日期：2018 年12 月14 日 中午12 時正

公告申請結果 ：2018 年12 月20 日

上巿日期 ：2018 年12 月21 日

聯席保薦人：

中國國際金融香港證券有限公司

工銀國際融資有限公司

麥格理資本股份有限公司

統計數字摘要：

全球發售的發售股份數目：76,390,000股

香港公開發售股份佔比：10.0%

發售價：3.56港元 至 4.62港元

估計集資金額：2.72億港元 至 3.53億港元

每手入場費：4,666.55港元

集團概要

集團是一家向尋求移動廣告、網絡視頻產品分發及遊戲聯運服務的行業客戶提供安卓內容分發服務的公司。集團是透過其DAPG 平台建立內容分發服務，該平台（包括以數據挖掘、數據分析及場景分析等技術作支撐的眾多關聯技術平台）可精確有效地定位於安卓智能手機用戶，並通過智能手機製造商自帶移動應用程序及用戶界面發佈行業客戶的個性化、實時及基於場景的內容。

行業概要

弗若斯特沙利文報告預期，到2022 年，中國移動廣告市場規模將上升至9,973 億元人民幣，2018 年至2022年間，複合年增長率為32.6%。

風險

集團依賴與有限智能手機製造商的合作關係，以及與若干為集團提供分發渠道並讓集團接觸廣大用戶基礎的內容分發渠道供應商合作。集團與任何有關智能手機製造商或供應商的關係喪失或惡化，可能導致用戶基礎或收益損失。

估值

根據招股文件，假設全球發售已於2018 年6 月30 日完成，緊隨股份發售完成後預期發行12.73 億股股份，未經審計備考經調整每股有形資產淨值區間為0.51 港元至0.56 港元（按1 港元兑0.8868 元人民幣的滙率兑換)。