股份簡介

主要日期：

公開發售截止日期：2018 年10 月12 日 中午12 時正

公告申請結果 ：2018 年10 月22 日

上巿日期 ：2018 年10 月23 日

保薦人：

大有融資有限公司

統計數字摘要：

發售股份數目：250,000,000 股

公開發售股份數目佔比：10%

發售價：0.50 港元 至 0.60 港元

估計集資金額：1.25 億 至 1.5 億港元

每手入場費：2,424.18 港元

集團概要

集團為香港海事服務供應商，擁有逾20 年營運歷史。集團所提供服務包括：（i）船舶租賃及相關服務；及（ii）船舶管理。根據易普索報告，集團於2017 年在香港本地船舶租賃行業擁有的市場份額約為4.2%。

集團的船隊包括各類船舶，如拖船、小輪、工作船及非自航駁船等。於最後實際可行日期，集團的船隊包括合共58 艘船舶，包括20 艘自營船舶及38 艘租賃船舶。

行業概要

根據易普索研究及分析，香港本地船舶租賃行業生產總值由2013 年約38.070 億港元增加至2017 年約40.429 億港元，複合年增長率約為1.5%。預計香港船舶租賃工程的生產總值將由2018 年約41.680 億港元增加至2022 年約44.123 億港元，複合年增長率約為1.4%。

風險

集團大部分收益來自按項目逐項授出的非經常性合約，一般不會與客戶訂立任何長期協議或總服務協議。集團的客戶並無義務委聘集團，亦毋須在現有合約完成後續約。倘集團未能續訂現有合約或取得新合約，則集團的可持續發展及財務業績可能受到不利影響。

估值

根據招股文件，假設全球發售已於2018 年3 月31 日完成，按緊隨股份發售完成後預期發行10 億股股份計，折合未經審計備考經調整每股有形資產淨值區間為0.16港元至0.18港元。