公司概况：
公司业务范围涵盖证券经纪、证券承销、证券自营、客户资产管理、财务顾问等诸多领域，设有22 个职能管理和业务部门，在全国设有52家分支机构，可以为广大投资者和企业筹融资提供全方位服务。
紫金集团直接和间接持有公司34.47%的股份，为公司控股股东。国资集团为公司实际控制人。
行业现状及前景
随着多层次资本市场体系的建立和完善，新股发行体制改革的深化，新三板、股指期货等制度创新和产品创新的推进，中国证券市场逐步走向成熟，证券市场为中国经济提供投融资服务等功能将日益突出和体现。
截至2017 年12 月31 日，全行业共有131 家证券公司；证券公司总资产为6.14 万亿元，净资产为1.85 万亿元，净资本为1.58 万亿元，托管证券市值40.33 万亿元；2017 年全行业合计实现营业收入3,113.28亿元，120 家公司实现盈利。
在当前围绕促进实体经济发展，激发市场创新活力，拓展市场广度深度，扩大市场双向开放等政策的积极引导下，我国证券行业面临巨大的发展机遇。
公司亮点：
经营风格稳健。公司创建于1990 年，在业务经营、合规管理、风险管理及内部控制等各项工作中，公司秉承“稳健、规范、勤俭、和睦”的企业精神，形成了“正统、正规、正道”的企业文化和稳健的经营管理风格，积累了较为丰富的证券行业经营管理经验。
区位优势明显。江苏省是中国最富庶的地区之一，全省综合经济实力一直处于全国前列。公司作为总部在南京的综合性证券公司，牢牢把握区域经济发达及资本市场快速发展带来的契机，对各项业务进行了针对性布局。在经纪业务方面，截至2017 年12 月31 日，公司拥有86 家证券营业部，其中42 家证券营业部位于江苏省内，占公司营业部总数的48.84%。另外，在发挥江苏区域优势的基础上，公司在宁夏地区开设 15家营业部及 1 家分公司，网点遍布了宁夏地区绝大部分地级市，公司在宁夏市场有较强的定价能力，区域领先竞争优势明显。
募投项目
全部用于补充资本金，增加营运资金，扩大业务规模。
主要潜在风险
证券市场波动风险。公司的营业收入主要来源于证券市场， 证券市场行情直接受经济发展与国内证券市场状况的影响，包括国民经济发展速度、宏观经济政策、证券行业发展状况和景气程度、通货膨胀率、汇率波动、长短期市场资金来源、资金成本和利率水平等。此外，全球资本市场波动也会对国内证券市场造成影响，进而影响公司业务及经营业绩、财务状况和流动性。
估值
发行人所在行业为资本市场服务，截止2018 年5 月7 日，中证指数发布的最近一个月平均静态市盈率为21.04 倍。结合目前市场状况，预计上市初期压力位9 元-11 元。
公司概況：
公司業務範圍涵蓋證券經紀、證券承銷、證券自營、客户資產管理、財務顧問等諸多領域，設有22 個職能管理和業務部門，在全國設有52家分支機構，可以為廣大投資者和企業籌融資提供全方位服務。
紫金集團直接和間接持有公司34.47%的股份，為公司控股股東。國資集團為公司實際控制人。
行業現狀及前景
隨着多層次資本市場體系的建立和完善，新股發行體制改革的深化，新三板、股指期貨等制度創新和產品創新的推進，中國證券市場逐步走向成熟，證券市場為中國經濟提供投融資服務等功能將日益突出和體現。
截至2017 年12 月31 日，全行業共有131 家證券公司；證券公司總資產為6.14 萬億元，淨資產為1.85 萬億元，淨資本為1.58 萬億元，託管證券市值40.33 萬億元；2017 年全行業合計實現營業收入3,113.28億元，120 家公司實現盈利。
在當前圍繞促進實體經濟發展，激發市場創新活力，拓展市場廣度深度，擴大市場雙向開放等政策的積極引導下，我國證券行業面臨巨大的發展機遇。
公司亮點：
經營風格穩健。公司創建於1990 年，在業務經營、合規管理、風險管理及內部控制等各項工作中，公司秉承“穩健、規範、勤儉、和睦”的企業精神，形成了“正統、正規、正道”的企業文化和穩健的經營管理風格，積累了較為豐富的證券行業經營管理經驗。
區位優勢明顯。江蘇省是中國最富庶的地區之一，全省綜合經濟實力一直處於全國前列。公司作為總部在南京的綜合性證券公司，牢牢把握區域經濟發達及資本市場快速發展帶來的契機，對各項業務進行了針對性佈局。在經紀業務方面，截至2017 年12 月31 日，公司擁有86 家證券營業部，其中42 家證券營業部位於江蘇省內，佔公司營業部總數的48.84%。另外，在發揮江蘇區域優勢的基礎上，公司在寧夏地區開設 15家營業部及 1 家分公司，網點遍佈了寧夏地區絕大部分地級市，公司在寧夏市場有較強的定價能力，區域領先競爭優勢明顯。
募投項目
全部用於補充資本金，增加營運資金，擴大業務規模。
主要潛在風險
證券市場波動風險。公司的營業收入主要來源於證券市場， 證券市場行情直接受經濟發展與國內證券市場狀況的影響，包括國民經濟發展速度、宏觀經濟政策、證券行業發展狀況和景氣程度、通貨膨脹率、匯率波動、長短期市場資金來源、資金成本和利率水平等。此外，全球資本市場波動也會對國內證券市場造成影響，進而影響公司業務及經營業績、財務狀況和流動性。
估值
發行人所在行業為資本市場服務，截止2018 年5 月7 日，中證指數發佈的最近一個月平均靜態市盈率為21.04 倍。結合目前市場狀況，預計上市初期壓力位9 元-11 元。
