主要日期：

公開發售截止日期：2018 年5 月25 日 中午12 時正

公告申請結果 ：2018年5 月31 日

上市日期 ：2018年6 月1 日

股份簡介

保薦人：

第一上海融資有限公司

統計數字摘要：

發售股份數目：50,000,000股

公開發售股份佔比：10.0%

發售價：1.20 港元 至 1.36港元

估計集資金額：6,000 萬港元 至6,800 萬港元

每手入場費：2,747.41 港元

集團概要

集團主要從事生產及銷售塑膠樽及嬰兒餵哺配件，總部位於香港，生產基地則位於中國廣東省韶關市。集團業務分部為i）OEM業務﹕主要就海外市場按OEM模式生產及銷售嬰兒及幼兒塑膠樽及杯以及運動塑膠水樽；ii）優優馬騮業務﹕主要就中國市場以「優優馬騮」品牌生產及銷售嬰兒及幼兒產品。

據Euromonitor 報告，集團於2017 年有關香港及中國向美國輸出的膠樽及嬰兒餵哺配件總出口值的市場份額約為3.3%；按香港及中國至美國的出口值計算，集團於2017年在膠樽及嬰兒餵哺配件的OEM 製造商中排名第一。

行業概要

據Euromonitor 資料，按製造商的價值銷售計算，中國膠樽及嬰兒餵哺配件OEM 製造的市場規模由2013 年的79.852 億元人民幣增加至2017 年的108.064 億元人民幣，複合年增長率約為7.9%。預期2022 年該市場規模將達到約132.867 億元人民幣，2017 年至2022 年複合年增長率約為4.2%。

據Euromonitor 資料，按出口價值計算，自中國及香港出口至美國的膠樽及嬰兒餵哺配件由2013年的4.488億美元增加至2017 年的約5.287 億美元，複合年增長率約4.2%。

風險

集團客源集中，截至2017 年12 月31 日止年度，集團來自五大客戶的收益佔總收益的77.6%，當中自兩大客戶的收益佔總收益的68.8%。倘該等主要客戶日後不再採購或大幅縮減訂單規模，或會對集團的業務及財務表現造成重大不利影響。此外，由於客戶集中，或令集團難以為其產品與該等客戶磋商理想價格及商業條款。

估值

據招股文件顯示，截至2017 年12 月底止，按緊隨股份發售完成後預期發行的2.0 億股股份計算，股東應佔未經審計備考經調整每股有形資產淨值為0.72港元至0.76港元。