主要日期：

公開發售截止日期：2018 年1 月8 日 中午12 時正

公告申請結果 ：2018 年1 月12 日

上市日期 ：2018 年1 月15 日

獨家保薦人：

招商證券（香港）有限公司

統計數字摘要：

發售股份數目：197,000,000股

香港發售股份佔比：10.0%

發售價：2.35 港元 至 2.90港元

估計集資金額：4.63 億港元 至5.71 億港元

每手入場費：5,858.45 港元

集團概要

集團為香港及廣東省的眼科服務提供商之一，成立於「希瑪林順潮」品牌旗下。集團通過香港眼科服務網絡及由深圳希瑪醫院與北京希瑪醫院經營的眼科醫院，提供全面的眼科保健、診斷、藥物治療及手術治療服務。

具體而言，集團於香港的眼科醫生及中國的醫生精於有關（a）白內障及人工晶體植入、（b）屈光矯視、（c）角膜及眼表疾病、（d）青光眼、（e）玻璃體視網膜疾病、（f）眼整形及眼眶疾病及（g）斜視及小兒眼科的手術。另一方面，集團的服務可分類為（i）基本檢查、（ii）診症、（iii）特殊檢查、（iv）治療及門診手術、（v）藥物處方及驗光配鏡及（vi）手術治療。

行業概要

根據弗若斯特沙利文報告，2012 年至2016 年，香港私營眼科服務市場的收益由28 億元，增至35 億港元，複合年增長率為5.4%；報告預計，至2021 年該市場收益將達48億港元；另外，中國私營眼科服務市場的收益，由2012年的64 億元人民幣，以複合年增長率21.7%，升至2016年的141 億元人民幣；報告預計私營眼科服務市場的收益，於2021 年將達328 億元人民幣。

風險

集團業務高度依賴主席、行政總裁兼執行董事林順潮醫生的聲譽，媒體對林順潮醫生進行任何負面宣傳及指責均可會對集團的經營業績及業務前景造成重大不利影響。另外，集團面對關於醫療事故、醫療疏忽或行為失當以及指責集團提供的眼科服務存在缺陷而提起的申索的風險。集團未必能避免醫療事故、醫療疏忽或行為失當的情況出現。

估值

根據招股文件顯示，截至2017 年6 月30 日，按緊隨股份發售完成後預期發行的10.0 億股股份計算，並計及2017年9 月30 日宣派的股息1.00 億港元，折合未經審計備考經調整每股有形資產淨值為0.56 港元至0.66 港元。