本报告导读:
奥维入围《某军区物资采购供应商库》并首次获得某军事院校的订单,表明奥维长期以来开拓军工通信市场的努力取得成效,并将成为新的业绩增长点。
投资要点:
维持“增持”评级,调整目标价至30元。奥维入围《某军区物资采购供应商库》并首次获得某军事院校的订单,表明奥维长期以来开拓军工通信市场的努力取得成效,并将成为新的业绩增长点。维持2015-2017年EPS为0.19/0.23/0.27元(若完成对雪鲤鱼的并表,则备考EPS为0.33/0.42/0.52元),因近期市场巨幅震荡,调整目标价至30元(-28%),维持“增持”评级。
入围《某军区物资采购供应商库》并首次获得某军事院校的订单。奥维公告,公司收到某军区后勤部下发的《通知》,同意公司加入《某军区物资采购供应商库》。与此同时,奥维收到某军事学院下发的《中标通知书》,公司在某战场信息训练系统邀请招标中中标,中标金额人民币329.5万元,工期6个月。我们认为,这是公司继6月份获得与某军事院校合作开展军工项目的续集,说明公司军工业务在快速推进,有望成长为公司新的增长点。未来数年国防信息化将成为通信行业的重要风口,军工通信系统将在未来战场扮演重要角色。奥维通信作为东北三省稀缺的通信高科技企业,坐拥三项军工资质(保密、武器装备承制、科研许可),有望成为当地重点扶持的企业。
移动互联网+。军工通信,奥维新添业绩增长双引擎。除了网络优化主业,奥维重点培育的移动互联网和军工通信业务,将为公司业绩增长提供强劲的动力。公司通过收购顶尖游戏接入平台商雪鲤鱼,进军移动互联网游戏平台业务,通过向CP提供应用发布、代理支付等服务,积累海量用户数据,为将来开展游戏分发和精准营销业务打下坚实基础。
催化剂:与军事院校合作开展军工项目;加码移动互联网、工业通信。
风险提示:主业网优市场竞争加剧;养老业务对业绩形成拖累。
本報告導讀:
奧維入圍《某軍區物資採購供應商庫》並首次獲得某軍事院校的訂單,表明奧維長期以來開拓軍工通信市場的努力取得成效,並將成為新的業績增長點。
投資要點:
維持“增持”評級,調整目標價至30元。奧維入圍《某軍區物資採購供應商庫》並首次獲得某軍事院校的訂單,表明奧維長期以來開拓軍工通信市場的努力取得成效,並將成為新的業績增長點。維持2015-2017年EPS為0.19/0.23/0.27元(若完成對雪鯉魚的並表,則備考EPS為0.33/0.42/0.52元),因近期市場巨幅震盪,調整目標價至30元(-28%),維持“增持”評級。
入圍《某軍區物資採購供應商庫》並首次獲得某軍事院校的訂單。奧維公告,公司收到某軍區後勤部下發的《通知》,同意公司加入《某軍區物資採購供應商庫》。與此同時,奧維收到某軍事學院下發的《中標通知書》,公司在某戰場信息訓練系統邀請招標中中標,中標金額人民幣329.5萬元,工期6個月。我們認為,這是公司繼6月份獲得與某軍事院校合作開展軍工項目的續集,説明公司軍工業務在快速推進,有望成長為公司新的增長點。未來數年國防信息化將成為通信行業的重要風口,軍工通信系統將在未來戰場扮演重要角色。奧維通信作為東北三省稀缺的通信高科技企業,坐擁三項軍工資質(保密、武器裝備承製、科研許可),有望成為當地重點扶持的企業。
移動互聯網+。軍工通信,奧維新添業績增長雙引擎。除了網絡優化主業,奧維重點培育的移動互聯網和軍工通信業務,將為公司業績增長提供強勁的動力。公司通過收購頂尖遊戲接入平臺商雪鯉魚,進軍移動互聯網遊戲平臺業務,通過向CP提供應用發佈、代理支付等服務,積累海量用户數據,為將來開展遊戲分發和精準營銷業務打下堅實基礎。
催化劑:與軍事院校合作開展軍工項目;加碼移動互聯網、工業通信。
風險提示:主業網優市場競爭加劇;養老業務對業績形成拖累。
