主要日期：

　　公開發售截止日期：2016 年09 月29 日 中午12 時正預計定價日 ：2016 年09 月29 日

　　公告申請結果 ：2016 年10 月05 日

　　上巿日期 ：2016 年10 月06 日

　　聯席保薦人：

　　法國巴黎證券(亞洲)有限公司

　　瑞士信貸(香港)有限公司

　　統計數字摘要：

　　全球發售的發售股份數目：397,600,000股(20%為銷售股份)香港公開發售股份佔比：10.0%

　　發售價：2.56港元 至 2.82港元

　　估計集資金額：8.14億 至 8.97億港元

　　每手入場費：2,848.42港元

　　集團概要

　　集團的的業務主要由綜合醫院業務、體檢業務及診所業務組成。集團透過南通瑞慈醫院經營綜合醫院業務，截至今年6 月30 日，該醫院擁有520 張註冊床位、9 間手術室及932 名全職員工。體檢業務方面，截至今年9月19 日，集團於內地擁有21 間體檢中心，當中有15間位於上海及江蘇省，北京、廣州、深圳、武漢、成都及合肥各有一間。至於診所業務，集團於去年6 月通過與上海瑞鉑體檢中心共享資源及物業擴充診所業務，該珍所專注於提供各項專科臨床服務，包括內科、外科、婦產科、口腔科、康復理療科、醫學成像及臨床化驗室。

　　行業概要

　　根據弗若斯特沙利文報告，中國私營體檢服務市場收益由2011年的53億元人民幣增加至2015年的165億元人民幣，複合年增長率為32.9%。報告預測該市場的收益於2020 年將增加至549 億元人民幣，2016 年至2020年的預計複合年增長率為26.7%。

　　風險

　　估值

　　集團的擴充計劃包括擴充現有的醫院及體檢中心以及開設新體檢中心和專科醫院等。一般而言開設新運營設施前將產生大額開支，隨著集團實行擴充計劃，相關成本及開支於新運營設施開始運營前及於早期試運營期間開始累計。因此，集團的擴充計劃或會導致其的財務業績出現劇烈波動。

　　根據招股文件，假設全球發售已於2016 年6 月30 日完成，按緊隨股份發售完成後預期發行15.9 億股股份計，股東應佔未經審計備考經調整合併有形資產淨值區間為8.63 億元人民幣至9.32 億元人民幣，折合未經審計備考經調整每股有形資產淨值區間為0.63 港元至0.68 港元(按1 元人民幣兑1.1617 港元的滙率兑換)。