事件: 公司發佈公告,董事會審議通過《關於終止重大資產重組事項及簽署<終止重大資產重組協議>的議案》,將終止收購公衆信息,並承諾一個月內不再籌劃重大資產重組事項。 確定終止收購,外延轉型之路繼續 由於公衆信息未能按計劃籌集資金,導致光纖到戶項目進度未達預期,2016 年業績完成存在不確定性。公司主動終止該收購事項,並承諾一個月內不再籌劃重大資產重組事項。公司將繼續定位互聯網基礎設施運營,外延式轉型之路將繼續推進。 互聯港灣承載轉型主體,IDC 雲計算繼續推進互聯港灣承諾16-18 年淨利潤4050 萬、6900 萬元和9300 萬元,預計收購其51%股權事項將於年底完成。自2015 年併購基金收購其51%股權以來,互聯港灣業務拓展順利,預計年底機櫃數量可達5000-6000 臺。 其通過對數據中心的DCI 化改造和城域間SDN 化降低運營成本,同時主動優化客戶結構提升議價能力,產品及服務持續保持高毛利率。我們認爲其技術部署符合雲計算發展方向,看好其成長前景。 網優市場集中度不斷提升,盈利長期將趨於平穩網優行業趨向集中化,公司作爲網優龍頭企業,將受益於市場集中度提升,未來網優主業營收將繼續保持增長,但市場競爭仍激烈,該業務長期盈利將趨於平穩。 維持“增持”評級,目標價14 元 假設年底完成對互聯港灣51%股權的收購,預計公司2016-2018 年EPS 分別爲0.21 元、0.33 元和0.38 元,對應PE 分別爲57X/37X/32X,考慮到互聯港灣業績成長良好,我們看好公司圍繞其在雲服務領域佈局的市場前景,維持“增持”評級,目標價14 元。 風險提示: 標的公司盈利不達預期的風險,新業務拓展不及預期的風險。
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华星创业(300025):终止收购公众信息 围绕互联港湾转型之路继续推进
譯文內容由第三人軟體翻譯。
以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
風險及免責聲明
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