主要日期:

公開發售截止日期:2017 年1 月5 日 中午12 時正

預計定價日 :2017 年1 月5 日

公告申請結果 :2017 年1 月11 日

上市日期 :2017 年1 月12 日

獨家保薦人:

國泰君安融資有限公司

統計數字摘要:

全球發售的發售股份數目:660,000,000 股(包括60,000,000 股銷售股份)

香港公開發售股份佔比:10.0%

發售價:4.54 港元 至 4.76港元

估計集資金額:27.24 億港元至 28.56 億港元

每手入場費:4,807.97 港元

集團概要

集團為中國東北第一家農村商業銀行,為21 家多數持股子銀行及16 家非多數持股子銀行的控股公司。截至2016年6 月底,集團於吉林省設有275 個營業網點,亦於其他地區(包括黑龍江、廣東及山東等)設有78 個營業網點。

按地區劃分,於2013 年至2015 年,每年來自吉林省的營業收入均佔集團營業收入約九成。按業務類型劃分,於2016 年上半年,公司銀行業務佔集團營業收入35.5%,零售銀行業務佔集團營業收入33.2%,而資金業務則佔集團營業收入26.9%。

行業概要

據中國人民銀行,吉林省的人民幣銀行貸款由2010 年的7,210 億元人民幣,上升至2015 年的15,200 億元人民幣,當中的複合年增長率為16.1%;而吉林省的人民幣存款則由2010 年的9,610 億元人民幣,上漲至2015 年的18,500億元人民幣,當中的複合年增長率為14.0%。

另外,據中國人民銀行,吉林省的外幣存款由2010 年的11 億美元,以複合年增長率8.0%,上升至2015 年的16美元;而外幣存款則由2010 年的15 億美元,上漲至2015年的28 億美元,當中的複合年增長率為14.4%。

風險

於2016 年6 月底,吉林九台農村商業銀行控制及合併多家農村及商業銀行,而吉林九台農村商業銀行給予其子銀行高度獨立經營權,並無密切監察子銀行的日常經營。如子銀行未能達到預期的經營指標,則或對集團的財務狀況構成不利影響。

估值

根據招股文件顯示,截至2016 年6 月30 日,按緊隨股份發售完成後預期發行的38.95 億股股份計算,股東應佔未經審核備考經調整合併有形資產淨值區間為102.73 億元人民幣至103.87 億元人民幣,折合未經審計備考經調整每股有形資產淨值區間為2.95 港元至2.98 港元。(按0.89441元人民幣兑1.00 港元的滙率兑換)。