報告摘要: 公司發佈2016年報,報告期內公司實現營業收入11.42 億元,同比增長56.81%;歸屬於上市公司股東淨利潤1.29 億元,同比增長314.38%;基本每股收益0.21 元。 組件銷售快速增長,全產業鏈佈局:公司2016 年全年實現組件銷售6.73 億元,同比大幅增長78.33%,其中下半年實現組件銷售收入3.12 億元,與上半年相比基本維持穩定。公司目前擁有5 個生產基地,在光伏全產業鏈進行佈局,完成了產業鏈的協同和互相補充,帶來良好的成本控制和抗風險能力,有助於公司業績長期穩定的增長。 自有電站持續開發,將成業績支撐:2013 年起公司開始在光伏電站領域進行佈局,實現了電費收入的快速增長。公司產業鏈向電站領域延伸,有利於消納自身產能,同時可以爲業績增長奠定堅實的基礎。2016 年末公司已經實現併網地面電站240MW,電費收入在公司收入中的佔比提升爲18%。未來公司在地面電站領域將持續拓展,同時在分佈式和光伏扶貧項目方面也在不斷推進,電站業務將成爲公司重要的業績支撐。 EPC 收入大幅增長,成本優勢顯著:公司2016 年實現工程收入3581 萬元,展現了EPC 業務的良好開端。公司在電站EPC 領域擁有一體化優勢,能夠爲客戶提供組件、設計、安裝以及後續運維的一體化服務,擁有強大的成本競爭力。2016 年公司EPC 的訂單持續落地,在青海當地實現中標,預計未來將保持良好的增長態勢。 盈利預測:預計公司2017-2019 年的EPS 分別爲0.28、0.34 和0.39元,公司產業鏈成本控制能力強,業績穩定增長,自有電站與EPC業務持續發力,維持增持評級。 風險提示:(1)電站及EPC 業務開拓不及預期;(2)光伏裝機量不及預期
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拓日新能(002218)年报点评:业绩高增长 电费及EPC收入逐步显现
譯文內容由第三人軟體翻譯。
以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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