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【第一创业证券】金刚玻璃:“防火新政“预计将出台助推公司未来高成长

第一創業 ·  2012/04/20 00:00  · 研報

盈利預測及評級 進入12年,公司募投產能將進於釋放期。公司目前訂單都比較飽滿,未來兩年隨着新增產能的投放,業績將保持高增長。我們根據目前公司的產能、在手訂單、產品價格走勢預期等方面,對公司進行了盈利預測,我們預計公司2012、2013、2014年可以分別實現EPS 0.29元、0.64元、0.98元,對應目前的市盈率分別爲25X、11.19X、7.36X。考慮到公司較高的成長性,以及廣闊的發展空間,同時,短期內存在政策刺激因素,我們認爲公司估值偏低,給予公司“強烈推薦”評級。 風險提示:1 、受下游需求的影響,公司新增產能銷量低於我們預期;2、 防火新政內容與我們的預期不一致。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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