事件:公司發佈2013年半年報業績預告,上半年實現淨利潤2018萬元-2321萬元,同比上升0%-15%。並且,非經常性損益對上半年業績影響只有110萬元。 點評: 1、對比一季度業績情況,第二季度業績增速有所下降 公司一季度業績情況較好,營業收入同比增長34%,淨利潤同比增長26.9%。按照2013年中報業績預告計算,第二季度實現淨利潤1469萬元-1772萬元,同比增速爲0%-20%。相比一季度的業績增速有所下降。 2、公司鐵路領域訂單增長迅速 公司鐵路領域箱式變電站銷售佔這一業務的60%左右,去年受到高鐵緩建影響,箱變業務下滑。自去年11月國家重新啓動鐵路建設,公司前期獲得的鐵路箱變訂單開始陸續交貨。 子公司武昌電控是公司獲取鐵路訂單的主要平台,今年截至5月份公佈的子公司訂單達到9700萬元,若下半年鐵路領域保持此種增速,公司今年業績將有超預期的表現。 3、盈利預測及投資建議 目前我們維持前期盈利預測,預計2013年、2014年和2015年每股收益分別爲0.40元、0.44元、0.49元。目前股價對應的2013年、2014年和2015年的PE分別爲19倍、17倍和15倍。目前估值處於較低水平,我們將根據後續情況判斷是否上調評級,暫時維持“審慎推薦”投資評級。
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【第一创业证券】中能电气:铁路领域订单增长良好,业绩可能超预期
譯文內容由第三人軟體翻譯。
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