我们预计公司2012-2014年的EPS分别为0.12元、0.26元和0.65元。目前公司利润大部分来源于传统业务,但今年开始聚酰亚胺新材料各项业务从试产成功到大规模商业化已经迈出了一大步,开始释放产能、贡献业绩,未来市场增长空间巨大,值得期待,给予公司增持评级。