宏源近日,我們到公司調研,就公司的生產經營情況、行業前景、天津一汽豐田的近況與未來發展等與公司相關人員進行了溝通。 發動機新基地將提升內部配套比例。夏利本部,1.1L、1.1L、1.4L的發動機由公司內部配套,1.3L、1.5L的發動機則採購自天津一汽豐田發動機有限公司。目前,公司的發動機新基地一期已經建成,TA1系列發動機前期先爲夏利N5、威姿V1配套,未來將逐步擴大配套車型,有望替代豐田發動機實現內部配套。發動機的自配,可以降低發動機成本10%以上。 汽車備件業務有望持續提升。隨着車主對4S店專業能力和原廠配件的認同,越來越多的車主選擇4S店進行維修保養,從而拉動了公司的備件需求。而備件業務的毛利率遠高於整車業務,備件業務的發展有望提升公司的盈利水平。 天津一汽豐田將走出召回陰影。受召回事件影響,天津一汽豐田在今年的四五月份銷量下滑。一汽豐田已經採取相關措施降低召回的影響,預計天津一汽豐田將逐步走出召回陰影。
【宏源证券】一汽夏利:否极泰来
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