公司主營業務所屬行業已經開始回暖，目前原油價格的穩定下降將更有利於行業毛利率繼續回升。07年產能有較大擴張，預計06、07、08年EPS分別爲0.0352元、0.0848元、0.132元，首次給予推薦-A的投資評級。如果公司獲得大股東的優質生物柴油資產，則07年將會增加淨利潤4684萬元，相當於在原有基礎上淨利潤增加1.4倍，我們將適時調高投資評級。考慮資產注入，假使股本增加1億，預計07年EPS爲0.16元，08年爲0.23元。在風險上，原油價格的波動對公司的業績影響雖然沒有前幾年嚴重，但是也將在一定程度上影響公司的盈利能力。另外，大公司資產注入是我們對於目前生物柴油產業現狀以及公司股本結構所作出的預期與判斷，存在較大的不確定性。
【招商证券】国风塑业(000859)：所处薄膜行业回暖，毛利率稳步上升
【招商證券】國風塑業(000859)：所處薄膜行業回暖，毛利率穩步上升
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