公司房地產出租業務平穩發展,下半年業績增長的動力將主要來自於隨減持持有的金融類證券資產以及碧雲新天地項目結算。預計公司2010、2011年實現淨利潤4.2億元和4.7億元,YOY增長約16.7%和11.8%。EPS分別為0.453元和0.506元,目前B股PE分別為12.5倍和11倍,我們認為公司作為主導浦東金橋地區產業開發的國資企業,擁有較多的土地資源,隨着上海特別是浦東地區土地稀缺性日益顯現,公司的內在價值也處於增長的過程中,給予買入的投資建議,給予2011年14倍估值,目標價格1.04美元,買入的投資建議。
【群益证券(香港)】浦东金桥:浦东区土地稀缺性日益显现,公司内在价值处增长过程
【羣益證券(香港)】浦東金橋:浦東區土地稀缺性日益顯現,公司內在價值處增長過程
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