公司轎車零部件業務受轎車行業整體發展狀況影響較大。G交運在零部件領域並無明顯競爭優勢。 公司客運業務面臨的競爭較爲激烈。其專業特種貨運業務有一定競爭優勢,盈利能力較強。 隨着證券市場形勢的好轉,參股的券商不會再拖累公司的投資收益,但短期內將計提的減值準備衝回的可能也較小。 在現有業務和資產條件下,我們預計公司2006、2007年EPS在0.18、0.20元左右。參照汽車零部件和運輸行業定價水平,公司目前4元左右股價並無吸引力。 交運集團整體上市將帶來一定想象空間和炒作題材,因而存在一定交易性投資機會。 如2006年底完成整體上市,公司總股本將擴大到5.886億,2006年EPS可能被攤薄,但2007年EPS將提高到0.27元左右,其理論價格在4.9元左右。 風險提示:集團整體上市的具體方案和時間的不確定性;集團下屬業務整合工作量較大。
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【中原证券】G交运:集团整体上市或将提高盈利水平
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以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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