事项:
公司发布公告,终止公司2011年度非公开发行股票方案,采用新的收购方式。即以自有资金4692万元收购和泽生物科技有限公司(简称“和泽生物”)51%股权;公司非公开发行股票2020万股,发行价20.94元,募集资金4.23亿元,其中4508万元用于收购和泽生物49%股权。截至2011年9月30日,和泽生物100%股权的净资产评估值为1.15亿元。
主要观点:
收购和泽生物方式变化,更加有利于收购成功。公司原收购方式是拟向天津赛恩投资集团定向发行不超过4867万股A股,发行价9.40元,募集资金4.57亿元,用于收购和泽生物100%股权。由于对ST股的制度限制以及公司发展的变化,原增发方案成功难度比较大。此次新收购方式,即上市公司现金收购51%的和泽生物股权,可以确保和泽生物的未来并表收益,从而带来公司业绩巨幅变化。
和泽生物收购成功,将带来业绩巨幅增长。截止2011年9月30日,和泽生物收入3745万元,净利润为负的1105万元。但考虑到公司已经建立间充质干细胞库和脂肪干细胞库的两项核心技术。同时,和泽生物在国内成功运营数家间充质干细胞库的基础上,与黑龙江、上海、江苏、安徽、江西、河南、山西、吉林、辽宁、河北、陕西、海南、云南、甘肃、内蒙古等15个省市签订了建设地方干细胞库的合作协议或达成合作意向,和泽生物的干细胞库全国连锁经营网络已初现架构。如果未来全部运营,干细胞存储规模将有望达到每年新增20万份,是目前公司每年新增2万份的十倍,从而带来业绩巨幅增长。
控股结构发生变化,李德福成为中源协和实际控制人。李德福通过对红磡投资出资5,000万元进行增资,直接持有红磡投资37.5%的股权,通过永泰红磡持有红磡投资18.125%的股权,合计拥有或控制红磡投资55.625%的股权,成为红磡投资实际控制人。信息披露义务人持有红磡投资44.375% 的股权,失去红磡投资控股权。
事項:
公司發佈公告,終止公司2011年度非公開發行股票方案,採用新的收購方式。即以自有資金4692萬元收購和澤生物科技有限公司(簡稱“和澤生物”)51%股權;公司非公開發行股票2020萬股,發行價20.94元,募集資金4.23億元,其中4508萬元用於收購和澤生物49%股權。截至2011年9月30日,和澤生物100%股權的淨資產評估值爲1.15億元。
主要觀點:
收購和澤生物方式變化,更加有利於收購成功。公司原收購方式是擬向天津賽恩投資集團定向發行不超過4867萬股A股,發行價9.40元,募集資金4.57億元,用於收購和澤生物100%股權。由於對ST股的制度限制以及公司發展的變化,原增發方案成功難度比較大。此次新收購方式,即上市公司現金收購51%的和澤生物股權,可以確保和澤生物的未來並表收益,從而帶來公司業績巨幅變化。
和澤生物收購成功,將帶來業績巨幅增長。截止2011年9月30日,和澤生物收入3745萬元,淨利潤爲負的1105萬元。但考慮到公司已經建立間充質幹細胞庫和脂肪幹細胞庫的兩項核心技術。同時,和澤生物在國內成功運營數家間充質幹細胞庫的基礎上,與黑龍江、上海、江蘇、安徽、江西、河南、山西、吉林、遼寧、河北、陝西、海南、雲南、甘肅、內蒙古等15個省市簽訂了建設地方幹細胞庫的合作協議或達成合作意向,和澤生物的幹細胞庫全國連鎖經營網絡已初現架構。如果未來全部運營,幹細胞存儲規模將有望達到每年新增20萬份,是目前公司每年新增2萬份的十倍,從而帶來業績巨幅增長。
控股結構發生變化,李德福成爲中源協和實際控制人。李德福通過對紅磡投資出資5,000萬元進行增資,直接持有紅磡投資37.5%的股權,通過永泰紅磡持有紅磡投資18.125%的股權,合計擁有或控制紅磡投資55.625%的股權,成爲紅磡投資實際控制人。信息披露義務人持有紅磡投資44.375% 的股權,失去紅磡投資控股權。
