本部磷化工、有色金屬生產基地的其它裝置,以及子公司安縣化工尚未恢復正常生產。其中最主要的是磷銨產能和本部80%的鋅冶煉產能,然而以公司公告的災後恢復進度來看,我們值得持樂觀預期。 公司本部鋅冶煉產能約爲10萬噸,由於礦山自給不足(金鼎自產的精礦運輸距離遠、而甘洛正逐步提高精礦產量)而一直維持着較低的產能利用率;因外購精礦冶煉鋅長期處於微利,而現在已處於虧損狀態。根據我們測算,現已恢復的20%冶煉產能,剛好足夠冶煉來自甘洛的自產鋅精礦,其餘冶煉產能暫不恢復並不能構成明顯不利影響。 我們維持08、09年每股收益0.87、2.22元的預測。考慮51%金鼎股權的資源量價值後,宏達股份的合理價值應爲42.38元/股,維持“增持”評級。
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【华泰联合证券】宏达股份:灾后恢复进度超预期
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