格隆匯6月1日丨信達證券5月31日研報指出,網易-S(9999.HK)Q1實現收入250.46億元,同比+6.3%,環比-1.2%,表現好於彭博一致預期248.1億元。老遊戲展現長期競爭能力,新遊《蛋仔派隊》用戶增長強勁,可玩性和商業生態上都有着不俗的表現,後續熱門遊戲的陸續上線有望引領網易遊戲開啓新一輪產品週期。其他業務收入規模可控、成本持續優化,利潤端有所改善。 AI相關自研技術工具助力公司內部降本增效,把“遊戲+AI”的思路轉換爲了“AI+遊戲”。截至2023.05.26,根據彭博一致預期,公司2023、2024年有望實現收入1052.61億元、1162.14億元,同比增長9.08%和10.4%。預測可比淨利潤GAAP分別爲206.05億元、229.58億元,分別同比增長1.31%和11.42%。對應PE18.4倍、16.5 倍。
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