中信证券研报分析称,中国软件国际(00354)2022年业绩增长有所放缓,主要受宏观环境和核心客户需求波动影响;公司云服务市场地位保持领先,增长趋势依旧;开源鸿蒙、MetaERP、智能汽车等创新业务进展顺利。
该行考虑到宏观环境及部分下游市场需求有所收紧,调整公司2023-2024年EPS预测至0.31/0.39元(0.35/0.44港元),新增2025年EPS预测0.51元(0.58港元),结合港股可比公司平均估值,给予2023年23倍PE,下调2023年目标价至8港元,维持“买入”评级。
中信证券研报分析称,中国软件国际(00354)2022年业绩增长有所放缓,主要受宏观环境和核心客户需求波动影响;公司云服务市场地位保持领先,增长趋势依旧;开源鸿蒙、MetaERP、智能汽车等创新业务进展顺利。
该行考虑到宏观环境及部分下游市场需求有所收紧,调整公司2023-2024年EPS预测至0.31/0.39元(0.35/0.44港元),新增2025年EPS预测0.51元(0.58港元),结合港股可比公司平均估值,给予2023年23倍PE,下调2023年目标价至8港元,维持“买入”评级。