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德翔海运,来自台北,过去两年净利润均超10亿美元,递交招股书,拟香港IPO上市

德翔海運,來自臺北,過去兩年淨利潤均超10億美元,遞交招股書,擬香港IPO上市

瑞恩資本Ryanben Capital ·  2023/04/29 13:34

2023年4月28日,來自臺北的德翔海運有限公司 T.S. Lines Limited (前稱德翔集團股份有限公司 TS Group (Global) Limited)(以下簡稱“德翔海運”)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。這是繼其於2022年10月28日遞表失效之後的再一次申請。

$德翔集團(臨時代碼) (810442.HK)$招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105346/documents/sehk23042804789_c.pdf

主要業務

德翔海運,成立於2001年,作爲一家專注於亞太地區的貨櫃航運公司,專注於提供由大灣區出發的頻繁服務。根據德路里報告,截至2023年3月1日,按船隊規模計,公司在全球貨櫃航運公司中排名第20。

截至2023年3月1日,德翔海運的貨櫃航運網絡覆蓋全球24個國家及地區、63個主要港口及42條航線服務,其中公司在亞洲地區經營37條航線服務,覆蓋15個國家及地區。根據德路里報告,於2023年2月,按大灣區至日本及大洋洲的每條航線的服務量計算,德翔海運都是提供頻繁服務的三大參與者之一,按每週靠港次數計算,公司也是於上述貿易航線提供廣泛港口覆蓋的三大參與者之一。

德翔海運獨立營運公司的航運網絡,也通過與其他承運人訂立的安排(包括聯營航線服務、艙位互換及艙位租賃)營運服務。截至2022年12月31日,公司經營12條獨立服務、19條聯營航線服務、10條通過艙位交換安排的服務及兩條通過艙位租賃安排的服務。

截至2022年12月31日,德翔海運擁有合共50艘船舶,包括31艘自有船舶及19艘租用船舶,總運力爲109,947 TEU。截至最後實際可行日期,德翔海運已訂購19艘船舶,包括13艘各介乎1,100至2,900 TEU的船舶及六艘7,000 TEU的船舶,並預期於2023年5月至2024年11月期間交付。

德翔海運的收入來自貨櫃航運服務、其他貨櫃航運相關服務(包括滯期費、滯留費、艙位費、其他航運附加費)。

股東架構

招股書顯示,德翔海運在上市前的股東架構:

陳氏家族集團(陳德勝、莊壯麗夫婦,以及他們的子女陳劭翔先生、陳依琦女士),通過Maritime Legacy,合計持股44.21%;

Sharafuddin先生,通過Clariant Investments持股44.21%;

吳尚鷹先生,通過Kentship Holdings持股9.14%;

洪英正先生,通過Crane Movement持股2.12%;

周宜強先生,通過CICHK持股0.32%。

管理層

德翔海運董事會由8名董事組成,包括5名執行董事、3名獨立非執行董事。

董事會(8名)

高管(1名)

除董事會主席兼首席執行官陳德勝先生、監督財務事務的莊壯麗女士、總裁塗鴻麟先生、總經理周航敏先生、副總裁陳劭翔先生這5名執行董事外,其他高管包括高級副總裁黃仁傑先生。

公司業績

招股書顯示,在過去的2020年、2021年和2022年,德翔海運的營業收入分別爲8.10億、18.37億和24.43億美元,相應的淨利潤分別爲1.84億、10.78億和10.75億美元。

中介團隊

德翔海運是次IPO的中介團隊主要有:摩根大通、招商證券國際爲其聯席保薦人、整體協調人;畢馬威爲其核數師;海問、安理分別爲其公司中國律師、公司香港律師;金杜、史密夫斐爾分別爲其券商中國律師、券商香港律師;德路里航運諮詢爲其行業顧問。
 

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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