熱點要聞
美參議員呼籲對美聯儲進行獨立調查：鮑威爾採取極端的加息措施是不應該做的事情
據美國媒體報道，美國馬薩諸塞州聯邦參議員伊麗莎白·沃倫在電視節目中嚴厲批評了美聯儲主席鮑威爾在監管方面的失敗，呼籲對美聯儲和整個監管體系進行調查。沃倫在採訪中表示，鮑威爾不應該領導美國的中央銀行系統，“他在貨幣政策和銀行監管兩方面的工作都失敗了。”沃倫還說：“我認爲他不應該加息，我一直認爲，他採取極端的加息措施是不應該做的事情。”
“新美聯儲通訊社”：美聯儲在加息問題上面臨艱難決定
被視爲“美聯儲喉舌”、有“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos撰文認爲，美聯儲主席鮑威爾和他的同事本週面臨他們多年來最艱難的決定之一：是再次加息以對抗頑固的高通脹，還是在銀行業危機中暫停加息。前美聯儲副主席Richard Clarida認爲，美聯儲應該繼續25個基點的加息，以免市場猜測美聯儲知道一些投資者們不知道的真相。據CME最新數據顯示，目前市場預測美聯儲加息25基點的概率爲73.8%。
對沖基金大佬阿克曼：鑑於銀行業危機，美聯儲應暫停加息
對沖基金大佬阿克曼表示，美聯儲本週不應該上調基準利率，銀行業危機已經造成了“金融環境明顯收緊”的效果。“金融系統受到了許多重大沖擊，”他提到了美國三家銀行的倒閉，第一信託銀行面臨的壓力，以及瑞信集團被緊急收購。
摩根大通：“明斯基時刻”風險上升，美聯儲或選擇加息25個基點
摩根大通首席全球市場策略師表示，美國銀行業的動盪已經使得經濟軟着陸變得不太可能，並增加了“市場和地緣政治出現明斯克時刻”的風險。即使央行成功遏制了危機蔓延，但由於市場和監管機構的壓力，信用環境勢將更快速收緊。策略師預計美聯儲週三將選擇加息25個基點。目前該行策略師對風險資產持謹慎態度，並堅持他們的預測，即第一季度最終將成爲今年股市的高點。而他的下一個建議是減持價值股，並“在投資組合配置中保持防禦性”。
瞄準明年大寬鬆？互換合約押注美聯儲明年降息3%以上
目前，基於隔夜利率的一種利率互換合約——隔夜指數互換（OIS）一年期合約定價顯示，投資者押注，到明年3月，美聯儲會降息接近40個基點，而在那一個月後行權的同類OIS互換期權溢價目前定價超過300個基點。這意味着，只有在美聯儲未來13個月內降息抵消去年7月以來所有加息幅度時，上述互換合約交易才能實現收支平衡。
美國地區銀行流動性有多緊張？主要貸款方FHLB上週發債籌資3040億美元
據知情者消息，上週FHLB合計發債3040億美元。這幾乎是最近美國銀行業向美聯儲兩個融資工具合計借款總額將近1650億美元的兩倍。知情者稱，僅上週一一天，FHLB就發債1120億美元，單日融資規模史上名列前茅。美聯儲的貼現窗口截至上週提供貸款1528.5億美元，刷新2008年金融危機時所創的單週最高紀錄，遠超前一週的45.8億美元。
歐洲央行行長拉加德：對歐元區銀行業的流動性和資本水平有信心
歐洲央行行長拉加德表示，對歐元區銀行業的流動性和資本水平有信心；歐洲央行與通脹對抗的決心堅定且強烈；金融緊張局勢可能對需求產生影響；央行對出現第二輪通脹效應的風險保持警惕；在2023年春季，將對勞動力市場有更好的理解。
美股覆盤
瑞信跌超50%再創股價新低，銀行業巨震打壓加息預期，三大指數集體收漲
截至收盤，美股三大指數集體收漲，道指漲1.2%，納指漲0.39%，標普500指數漲0.89%。
美國大型銀行尾盤轉跌，富國銀行跌近1%。瑞信跌超50%再創新低，第一共和銀行跌逾47%，瑞銀收漲逾3%。
大型科技股漲跌不一，蘋果漲1.55%，微軟跌2.58%，谷歌跌0.52%，亞馬遜跌1.25%，特斯拉漲1.73%，Meta漲1.12%。
摩根大通考慮牽頭其他銀行將對第一共和銀行的存款轉爲注資
知情人士透露，摩根大通首席執行官傑米·戴蒙制定了一套援助$第一共和銀行 (FRC.US)$的新方案，計劃將幾大銀行巨頭在該行存入的300億美元部分或全部變爲資本注入。因討論未公開而要求匿名的知情人士稱，在硅谷銀行倒閉動搖儲戶信心後， 第一信託銀行正在尋找強化資本實力的方法。此前總計11家銀行同意向第一信託銀行存入資金，目前相關討論還處於初期階段。
第一公民銀行仍然有意整體收購硅谷銀行
知情人士透露，作爲美國破產銀行最大買家之一的$第一公民銀行股份 (FCNCA.US)$仍然希望達成協議整體收購$矽谷銀行 (SIVB.US)$。知情人士說，這家總部在北卡羅來納州羅利的銀行週日提交了整體收購硅谷銀行的要約。
標普將瑞銀評級展望下調至負面，稱整合瑞信存在重大執行風險
在$瑞銀 (UBS.US)$宣佈收購$瑞士信貸 (CS.US)$之後，標普全球評級將瑞銀的信用評級展望從穩定下調至負面。標普稱，瑞銀與其陷入困境的競爭對手整合的相關風險將給信用狀況帶來壓力，因此下調瑞銀的評級展望。標普確認瑞銀的長期信用評級爲A-。
穆迪將瑞信評級挪入正面觀察名單
穆迪讓$瑞士信貸 (CS.US)$評級從負面觀察名單移入正面觀察名單。穆迪表示，“除了能依託在瑞銀這個強大金融集團的羽翼下，瑞信的債權人還將受益於流動性增強和下行保護”。標普認爲瑞銀擁有足夠的下行保護措施，可以有效地抵禦瑞信交易和後續整合中出現的風險。
美國聯邦儲蓄保險公司宣佈硅谷過渡銀行及私人銀行競購截止時間
美國聯邦儲蓄保險公司發表聲明，宣佈延長硅谷過渡銀行的競購窗口期，競購截止時間設置爲美東時間3月24日20時。此外，聯邦儲蓄保險公司將硅谷私人銀行的競購截止時間設爲美東時間3月22日20時。$矽谷銀行 (SIVB.US)$預計至少被拆分爲兩部分，也就是私人銀行，以及聯邦儲蓄保險公司設立的接管硅谷銀行存款和資產的過渡銀行進行出售。
亞馬遜將再裁員9000人 主要涉及AWS、廣告和PXT等部門
$亞馬遜 (AMZN.US)$CEO安迪·賈西3月20日發佈全員信，稱亞馬遜將在未來幾周內再裁員9000人，主要涉及亞馬遜雲計算服務（AWS）、廣告業務和Twitch，以及負責人力資源的人員、體驗和技術（PXT）部門。安迪·賈西曾於今年1月發佈全員信，稱亞馬遜計劃裁員超過1.8萬人，大部分裁員涉及亞馬遜商店與PXT部門。
微軟旗下Nuance推出由GPT-4驅動的臨牀筆記應用
據美媒消息，$微軟 (MSFT.US)$旗下語音識別公司Nuance Communications週一宣佈推出Dragon Ambient eXperience（DAX）Express，這是一款由人工智能驅動的面向醫療工作者的臨牀筆記應用程序。DAX Express旨在幫助減輕臨牀醫生的管理負擔，可在病人就診後幾秒鐘內自動生成臨牀筆記草稿。該技術由環境人工智能（ambient A.I.）和OpenAI最新模型GPT-4共同驅動。
隔夜美股成交額TOP20
港市前瞻
北水大幅加倉騰訊近9億港元，拋售中國移動近9億港元
2023年3月20日，南向資金淨買入56.92億港元。$恒生中國企業 (02828.HK)$、$騰訊控股 (00700.HK)$、$中芯國際 (00981.HK)$分別獲淨買入10.16億港元、8.91億港元、2.15億港元。$中國移動 (00941.HK)$淨賣出額居首，金額爲8.88億港元。
注：南下資金自3月6日迄今已連續11個交易日淨買入騰訊，累計約69.62億港元。
今日關注
關鍵詞：美國2月成屋銷售數據；騰訊音樂、吉利汽車、同程旅行財報
週二，投資者可關注美國2月成屋銷售總數、歐元區3月ZEW經濟景氣指數、加拿大2月CPI等經濟數據。
另外，澳洲聯儲將公佈3月貨幣政策會議紀要。
財報方面，$騰訊音樂-SW (01698.HK)$、$吉利汽車 (00175.HK)$、$同程旅行 (00780.HK)$將陸續公佈業績。
牛牛晨讀：
投資股票要切實瞭解公司的經營情況，不可被一些不實數字所矇騙。
——菲利普•費舍
編輯/ruby