智通財經APP獲悉，招銀國際發佈研究報告稱，維持平安好醫生(00833)“買入”評級，目標價24.24港元。公司2022年業務保持穩健發展勢頭，在戰略2.0下預計利潤率持續改善。
報告中稱，公司戰略2.0深化已經看到在企業端市場的初步成效，截止去年12月已累計服務978家企業客戶(2021年底爲520家)，覆蓋付費員工數量約300萬(2021年底爲超過100萬)。隨着防疫政策優化，該行認爲公司在2023年的企業端線下獲客將完全恢復到正常節奏。
該行提到，在戰略2.0下預計公司利潤率將持續改善。利潤端公司持續縮窄虧損額，2022毛利率較去年提升4.1個百分點(其中健康服務板塊提升4.2個百分點)，銷售費用率較去年下降6.0個百分點。另預計公司聚焦企業端客戶的戰略會持續帶來費用節約和規模效應。