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大行评级 | 大和:上调雅迪控股(1585.HK)目标价至22.6港元 评级“买入”

大行評級 | 大和:上調雅迪控股(1585.HK)目標價至22.6港元 評級“買入”

格隆匯 ·  2023/03/08 15:43
格隆匯3月8日丨大和發研報指,雅迪控股(1585.HK)的業績目標爲於2023至25年的收入和淨利潤按年增長不低於20%。儘管該行認爲,集團在去年第四季在動態的疫情政策中面臨挑戰,並且在去年一度在中端市場失去部分優勢,但相信公司有能力實現目標,因爲它有能力調整產品戰略,並在行業中的領先地位着眼於更多的增長機會。該行認爲,這將鞏固其領導地位並推高利潤率。該行表示,受惠於產品組合的提升、供應鏈整合、關鍵產品的標準化採購及利潤更高的新業務貢獻不斷增加,相信公司有望實現其20%的毛利率和10%的淨利率的長期目標。該行調整集團2022至24年的每股盈測-1%至+4%,重申“買入”評級及將目標價由20港元上調至22.6港元。該股現報18.26港元,總市值559億港元。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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