智通財經APP獲悉,摩通發佈研究報告稱,將上海石油化工(00338)評級由“減持”升至“中性”,目標價由0.86港元升至1.4港元。公司今明兩年盈利較市場預測有24%-27%下行風險,但相信目前已經反映在估值上。
該行指出,對公司作出評級上調原因包括:預測中國煉油業毛利率今年有望恢復至正常水平,致該行對上石化今年盈測或較原先估算提升100%、疫後油氣需求展望強勁以及中東至亞洲官方銷售價格(OSP)下調支持未來數季煉油業毛利率等。
報告中稱,公司早前發佈盈警,預計去年淨虧損將達26.05-31.84億元人民幣,意味去年末季淨虧損6.04-11.83億元人民幣,上石化解釋稱表現疲弱主要受非經營性一次性影響。該行預計其未來數季淨虧損下行風險有限,股價將會趨穩。
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