来源:华尔街见闻
美国1月Markit综合PMI连续七个月陷入萎缩,纽交所开盘技术故障一度导致数十只蓝筹股暴跌暂时停牌,标普大盘和纳指盘初跌0.7%,道指跌近320点。午后道指转涨,最终收涨超百点且连涨三日,昨日领跑的芯片股跌离五个月高位。
又有欧央行票委支持鹰派加息,美元盘中转跌失守102,欧元上逼1.09近九个月新高,PMI不佳令英镑一度跌超百点。美债收益率因美国PMI数据短暂转涨,午盘后与欧债收益率跌幅集体扩大。
OPEC+2月油产政策或按兵不动,油价盘中齐跌2美元或跌超2%。黄金站上1930美元且四日连创九个月新高,伦铝和镍徘徊七个月高位。
在高通胀和高利率压力持续存在的背景下,投资者关注财报季和美国经济数据展现的经济健康程度。今日盘后微软公布四季度财报,盘前强生、通用电气、电信巨头威瑞森等发布了财报。
瑞银全球财富管理首席投资官 Mark Haefele指出:“短期内市场或没有太大上涨空间,尤其是考虑到我们对美股企业利润增长持续面临压力的展望。”
欧洲央行再有多位票委发言鹰派,支持短期内继续加息,今年夏季或达到利率峰值,有票委称鉴于欧元区薪资压力加重,应当再多次大幅加息50个基点,欧元兑美元徘徊九个月高位。
欧美经济数据好坏参半:
美国1月费城联储非制造业指数升至-6.5,新订单、销售和就业等重要分项指数均抬升,支付价格指数有所下跌。但同月里士满联储制造业指数大幅降至-11,预期-5,前值1。
美国1月Markit服务业与制造业PMI初读均较前值改善,但整体商业活动连续第七个月处于萎缩区间,输入价格通胀指标自去年5月来首次上升。美债收益率和纳指一度转涨,随后再度转跌。
标普全球的首席商业经济学家Chris Williamson称,美国经济在2023年以令人失望的疲软开局,商业活动萎缩速度为2008年金融危机以来最严重, 衰退的迹象越来越明显。
欧元区1月服务业与综合PMI均超预期增长并重返扩张,温和增长趋势恢复提振了该地区可能避免衰退的希望,德国服务业活动自去年6月来首返扩张,为欧央行2月加息50个基点铺路。
但英国1月制造业和服务业PMI初值超预期下滑,私营部门经济活动以两年来最大速度萎缩,同月CBI工业订单差值为-17,创2021年2月以来新低,英镑兑美元在主要货币中表现最差。
标普、纳指和罗素小盘股跌离七周高位,芯片股无缘五个月最高,道指三连涨至一周新高
1月24日周二,美股开盘齐跌,道指最深跌近320点或跌0.9%,标普500指数、纳指和罗素小盘股最深跌0.7%,午盘后道指转涨,其他股指跌幅显著收窄,标普重返4000点整数位。
盘初纽交所曾遭遇技术故障,导致至少40只标普500指数成分股票暂停交易,波及摩根士丹利、威瑞森、AT&T、耐克、沃尔玛和麦当劳等蓝筹股。但开盘20分钟后交易恢复正常。
截至收盘,标普、纳指、纳指100和罗素小盘股均脱离昨日收盘所创的七周新高,且止步两日连涨,费城半导体指数脱离五个月高位,但道指连涨三日至一周新高:
标普500指数收跌2.86点,跌幅0.07%,报4016.95点。道指收涨104.40点,涨幅0.31%,报33733.96点。纳指收跌30.14点,跌幅0.27%,报11334.27点。纳斯达克100指数收跌0.2%,罗素2000小盘股指数跌0.3%。
标普11个板块涨跌各异,其中,电信服务和医疗保健跌超0.6%表现最差,能源和可选消费跌约0.2%,信息技术/科技跌近0.1%,日用消费品、房地产和公用事业则涨约0.4%,工业板块涨超0.6%表现最佳。
午盘后道指转涨,其他股指跌幅显著收窄,标普重上4000点明星科技股涨跌不一。“元宇宙”Meta涨超1%后收盘微跌,但徘徊四个月高位,亚马逊跌超1%,苹果涨1%至六周高位,微软跌0.2%脱离一个月高位,盘后涨近5%。谷歌A跌超2%脱离七周高位,奈飞涨1.8%至九个半月最高,特斯拉涨近2%后一度转跌1.8%,最终微涨再创五周新高。
芯片股多数下跌。费城半导体指数跌0.7%但站稳2900点上方,脱离昨日所创的五个月新高。英伟达转涨0.4%,英特尔跌超1%,AMD跌超2%,高通涨1.5%后转跌,德州仪器跌6%但盘后涨近2%。VanEck半导体ETF跌0.7%,1月涨超16%,将创2001年来最佳年度开局和两个月最大涨幅。
消息面上,特斯拉计划在美国内华达州新建35亿美元工厂生产电动卡车,并将美国Model Y起始价提高500美元至53490美元。美国政府加大反垄断力度,就广告市场问题起诉谷歌,要求拆分谷歌广告/科技业务,或成美国四十年来最大企业拆分案。因个人电脑市场趋势恶化,Bernstein下调AMD评级至“持有”。云业务增长强劲令微软四季度盈利超预期,德州仪器也财报超预期。
热门中概尾盘跌幅收窄。中概ETF KWEB跌0.5%,CQQQ跌0.2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌0.4%。纳斯达克100四只成份股中,京东和拼多多均跌1.5%后收涨约1%,网易转跌0.4%,百度跌2.6%。其他个股中,阿里巴巴跌0.1%,腾讯ADR跌0.5%,B站跌2%,蔚来汽车涨近19%后转跌超3%,小鹏汽车跌近5%,理想汽车跌近1%。被J Capital做空的满帮ADR跌超6%。
其他变动较大的个股包括:
威瑞森盘初股价异常,一度涨近13%触发暂时停牌,恢复交易后止跌转涨2%,四季度财报符合预期,但2023年调整后盈利前景展望不佳。
国防承包商洛克希德·马丁涨近2%,四季度营收和盈利均超预期。强生最深跌1.4%,连跌11日至三个月新低,四季度盈利超预期但未达收入预期,全年盈利前景略高于预期。
工业巨头3M跌超6%至三个月新低,四季度收入超预期但盈利不佳,全年业绩指引不振,预计销售额将下滑2%至6%并在全球裁减2500个制造业岗位。通用电气跌近3%后转涨超1%,四季度财报超预期,但2023年调整后每股收益逊于预期,可再生能源业务受通胀和供应链拖累。
美国运动休闲零售商Lululemon一度跌超4%,Bernstein下调评级至“减持”,目标价降50美元至290美元,较周一收盘跌超8%,警告服装股即将重置且该公司面临后疫情时代的增长拐点。
欧央行票委鹰派发言压低欧股,泛欧Stoxx 600指数收跌0.24%,医疗保健和油气股跌超1%领跌,但旅游和休闲股上涨1.4%,银行股涨0.6%,1月PMI初值重返温和扩张令与经济相关的欧洲工业股涨近1%。主要国家股指涨跌不一,PMI数据不佳令英股跌幅相对最深。
美债收益率在美国PMI数据后短暂转涨,午盘后与欧债收益率跌幅集体扩大
周二各期限美债收益率齐跌,美国PMI数据发布后曾短暂止跌转涨,午盘后跌幅扩大、刷新日低。
10年期基准美债收益率跌6个基点至3.46%,PMI发布后一度上冲3.54%。30年期长债收益率跌7个基点至3.62%,PMI发布后一度转涨至3.70%。对货币政策更敏感的两年期收益率一度跌4个基点并失守4.20%,跌离一周高位,PMI发布后一度上冲4.25%。
美债收益率齐跌,美国PMI数据发布后曾短暂转涨,午盘后跌幅扩大、刷新日低。货币市场交易员认为,美联储在今年晚些时候开始降息之前,到6月之前只会再加息两次且每次加息“更传统的”25个基点,利率峰值为5%左右。美联储则坚称后续或共加息75个基点。
欧债收益率同样尾盘跌幅扩大。欧元区基准的两年与10年期德债收益率均跌超5个基点,德国基债收益率1月2日曾创下2011年7月以来的最高水平2.569%。但有分析称,欧元区PMI重上50这一经济增长改善的前景,尚未被计价入欧债市场,未来欧债收益率或更高。
油价盘中齐跌2美元或跌超2%,美油徘徊80美元,欧洲天然气最深跌超12%至一周低位
WTI 3月原油期货收跌1.49美元,跌幅1.82%,报80.13美元/桶。布伦特3月原油期货收跌2.06美元,跌幅2.33%,报86.13美元/桶,从周一所创的盘中七周高位进一步回落。
美油WTI在美股盘前曾升破82美元,随后转跌且在美股盘中跌幅扩大,最深跌近2美元或跌2.4%,失守80美元整数位,国际布伦特在美股盘前一度升破89美元,在美股盘中最深跌2.38美元或2.7%,失守86美元,均创1月19日来最低。
油价盘中跌幅为三周最深分析称,市场主要担心全球经济放缓和上周美国石油库存超预期增加。摩根大通上调中国原油需求预期,但维持对布油2023年均价每桶90美元的预测,称在没有重大地缘政治事件的情况下,油价今年很难突破100美元,因为整体供应将超过需求。
消息面上,媒体称, OPEC+预计2月会议将建议维持产量不变。该组织的代表私下表示,在等待中国消费复苏情况以及西方制裁对俄罗斯原油供应的影响变得明确之际,将维持油产现状。
欧洲基准的TTF荷兰天然气期货尾盘跌近7%,盘中跌超12%并失守60欧元/兆瓦时整数位,至近一周低位。ICE英国天然气尾盘跌超11%,盘中也跌超12%并失守150便士/千卡。NYMEX 2月,美国天然气期货收跌5.48%,报3.2580美元/百万英热单位。
欧洲天然气最深跌超12%至一周低位美元盘中转跌失守102,欧元上逼1.09接近九个月新高,英镑一度跌超百点
衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY在美股午盘后止胀转跌,失守102关口,逼近上周三所创的去年5月底以来盘中新低,连续多日徘徊七个半月低位。
美元盘中转跌失守102,连续多日徘徊七个半月低位欧元兑美元上涨并上逼1.09,接近昨日所创的九个月盘中新高。英镑兑美元一度跌超百点或跌0.9%,短暂失守1.23且无缘五周高位,分析称,经济数据突显增长差异正在扩大,英镑后续表现或不及欧元。美元兑日元止步两日连涨并下逼130,上周兑日元创去年5月来最低至127.22。
主流加密数字货币涨跌不一。市值最大的龙头比特币徘徊2.3万美元整数位,徘徊五个月高位,第二大的以太坊跌1%并失守1620美元,但离几天前触及的四个月高位不远。
比特币接近2.3万美元整数位,徘徊五个月高位黄金站上1930美元且四日连创九个月新高,伦铝和镍徘徊七个月新高
COMEX 2月黄金期货收涨约0.4%,报1935.40美元/盎司,连续四日刷新去年4月以来的九个月高位,且连续七个交易日收于1900美元上方。现货黄金最高涨0.6%并一度升破1940美元整数位,同创九个月最高。
黄金站上1930美元,四日连创九个月新高伦敦工业基本金属普遍收涨,但伦铜跌0.4%,仍站稳9300美元上方,距离昨日所创的去年6月初以来逾七个月新高不远。
伦铝涨0.5%至七个月新高。伦铅涨3.5%升破2100美元,止步四日连跌并从两个月低位反弹。伦锌涨0.2%接近五个月高位。伦镍涨2.4%脱离逾两周低位,伦锡涨1.5%,徘徊七个月高位。
编辑/lydia
來源:華爾街見聞
美國1月Markit綜合PMI連續七個月陷入萎縮,紐交所開盤技術故障一度導致數十隻藍籌股暴跌暫時停牌,標普大盤和納指盤初跌0.7%,道指跌近320點。午後道指轉漲,最終收漲超百點且連漲三日,昨日領跑的芯片股跌離五個月高位。
又有歐央行票委支持鷹派加息,美元盤中轉跌失守102,歐元上逼1.09近九個月新高,PMI不佳令英鎊一度跌超百點。美債收益率因美國PMI數據短暫轉漲,午盤後與歐債收益率跌幅集體擴大。
OPEC+2月油產政策或按兵不動,油價盤中齊跌2美元或跌超2%。黃金站上1930美元且四日連創九個月新高,倫鋁和鎳徘徊七個月高位。
在高通脹和高利率壓力持續存在的背景下,投資者關注財報季和美國經濟數據展現的經濟健康程度。今日盤後微軟公佈四季度財報,盤前強生、通用電氣、電信巨頭威瑞森等發佈了財報。
瑞銀全球財富管理首席投資官 Mark Haefele指出:“短期內市場或沒有太大上漲空間,尤其是考慮到我們對美股企業利潤增長持續面臨壓力的展望。”
歐洲央行再有多位票委發言鷹派,支持短期內繼續加息,今年夏季或達到利率峯值,有票委稱鑑於歐元區薪資壓力加重,應當再多次大幅加息50個基點,歐元兑美元徘徊九個月高位。
歐美經濟數據好壞參半:
美國1月費城聯儲非製造業指數升至-6.5,新訂單、銷售和就業等重要分項指數均抬升,支付價格指數有所下跌。但同月裏士滿聯儲製造業指數大幅降至-11,預期-5,前值1。
美國1月Markit服務業與製造業PMI初讀均較前值改善,但整體商業活動連續第七個月處於萎縮區間,輸入價格通脹指標自去年5月來首次上升。美債收益率和納指一度轉漲,隨後再度轉跌。
標普全球的首席商業經濟學家Chris Williamson稱,美國經濟在2023年以令人失望的疲軟開局,商業活動萎縮速度為2008年金融危機以來最嚴重, 衰退的跡象越來越明顯。
歐元區1月服務業與綜合PMI均超預期增長並重返擴張,温和增長趨勢恢復提振了該地區可能避免衰退的希望,德國服務業活動自去年6月來首返擴張,為歐央行2月加息50個基點鋪路。
但英國1月製造業和服務業PMI初值超預期下滑,私營部門經濟活動以兩年來最大速度萎縮,同月CBI工業訂單差值為-17,創2021年2月以來新低,英鎊兑美元在主要貨幣中表現最差。
標普、納指和羅素小盤股跌離七週高位,芯片股無緣五個月最高,道指三連漲至一週新高
1月24日週二,美股開盤齊跌,道指最深跌近320點或跌0.9%,標普500指數、納指和羅素小盤股最深跌0.7%,午盤後道指轉漲,其他股指跌幅顯著收窄,標普重返4000點整數位。
盤初紐交所曾遭遇技術故障,導致至少40只標普500指數成分股票暫停交易,波及摩根士丹利、威瑞森、AT&T、耐克、沃爾瑪和麥當勞等藍籌股。但開盤20分鐘後交易恢復正常。
截至收盤,標普、納指、納指100和羅素小盤股均脱離昨日收盤所創的七週新高,且止步兩日連漲,費城半導體指數脱離五個月高位,但道指連漲三日至一週新高:
標普500指數收跌2.86點,跌幅0.07%,報4016.95點。道指收漲104.40點,漲幅0.31%,報33733.96點。納指收跌30.14點,跌幅0.27%,報11334.27點。納斯達克100指數收跌0.2%,羅素2000小盤股指數跌0.3%。
標普11個板塊漲跌各異,其中,電信服務和醫療保健跌超0.6%表現最差,能源和可選消費跌約0.2%,信息技術/科技跌近0.1%,日用消費品、房地產和公用事業則漲約0.4%,工業板塊漲超0.6%表現最佳。
午盤後道指轉漲,其他股指跌幅顯著收窄,標普重上4000點明星科技股漲跌不一。“元宇宙”Meta漲超1%後收盤微跌,但徘徊四個月高位,亞馬遜跌超1%,蘋果漲1%至六週高位,微軟跌0.2%脱離一個月高位,盤後漲近5%。谷歌A跌超2%脱離七週高位,奈飛漲1.8%至九個半月最高,特斯拉漲近2%後一度轉跌1.8%,最終微漲再創五週新高。
芯片股多數下跌。費城半導體指數跌0.7%但站穩2900點上方,脱離昨日所創的五個月新高。英偉達轉漲0.4%,英特爾跌超1%,AMD跌超2%,高通漲1.5%後轉跌,德州儀器跌6%但盤後漲近2%。VanEck半導體ETF跌0.7%,1月漲超16%,將創2001年來最佳年度開局和兩個月最大漲幅。
消息面上,特斯拉計劃在美國內華達州新建35億美元工廠生產電動卡車,並將美國Model Y起始價提高500美元至53490美元。美國政府加大反壟斷力度,就廣告市場問題起訴谷歌,要求拆分谷歌廣告/科技業務,或成美國四十年來最大企業拆分案。因個人電腦市場趨勢惡化,Bernstein下調AMD評級至“持有”。雲業務增長強勁令微軟四季度盈利超預期,德州儀器也財報超預期。
熱門中概尾盤跌幅收窄。中概ETF KWEB跌0.5%,CQQQ跌0.2%,納斯達克金龍中國指數(HXC)跌0.4%。納斯達克100四隻成份股中,京東和拼多多均跌1.5%後收漲約1%,網易轉跌0.4%,百度跌2.6%。其他個股中,阿里巴巴跌0.1%,騰訊ADR跌0.5%,B站跌2%,蔚來汽車漲近19%後轉跌超3%,小鵬汽車跌近5%,理想汽車跌近1%。被J Capital做空的滿幫ADR跌超6%。
其他變動較大的個股包括:
威瑞森盤初股價異常,一度漲近13%觸發暫時停牌,恢復交易後止跌轉漲2%,四季度財報符合預期,但2023年調整後盈利前景展望不佳。
國防承包商洛克希德·馬丁漲近2%,四季度營收和盈利均超預期。強生最深跌1.4%,連跌11日至三個月新低,四季度盈利超預期但未達收入預期,全年盈利前景略高於預期。
工業巨頭3M跌超6%至三個月新低,四季度收入超預期但盈利不佳,全年業績指引不振,預計銷售額將下滑2%至6%並在全球裁減2500個製造業崗位。通用電氣跌近3%後轉漲超1%,四季度財報超預期,但2023年調整後每股收益遜於預期,可再生能源業務受通脹和供應鏈拖累。
美國運動休閒零售商Lululemon一度跌超4%,Bernstein下調評級至“減持”,目標價降50美元至290美元,較週一收盤跌超8%,警告服裝股即將重置且該公司面臨後疫情時代的增長拐點。
歐央行票委鷹派發言壓低歐股,泛歐Stoxx 600指數收跌0.24%,醫療保健和油氣股跌超1%領跌,但旅遊和休閒股上漲1.4%,銀行股漲0.6%,1月PMI初值重返温和擴張令與經濟相關的歐洲工業股漲近1%。主要國家股指漲跌不一,PMI數據不佳令英股跌幅相對最深。
美債收益率在美國PMI數據後短暫轉漲,午盤後與歐債收益率跌幅集體擴大
週二各期限美債收益率齊跌,美國PMI數據發佈後曾短暫止跌轉漲,午盤後跌幅擴大、刷新日低。
10年期基準美債收益率跌6個基點至3.46%,PMI發佈後一度上衝3.54%。30年期長債收益率跌7個基點至3.62%,PMI發佈後一度轉漲至3.70%。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率一度跌4個基點並失守4.20%,跌離一週高位,PMI發佈後一度上衝4.25%。
美債收益率齊跌,美國PMI數據發佈後曾短暫轉漲,午盤後跌幅擴大、刷新日低。貨幣市場交易員認為,美聯儲在今年晚些時候開始降息之前,到6月之前只會再加息兩次且每次加息“更傳統的”25個基點,利率峯值為5%左右。美聯儲則堅稱後續或共加息75個基點。
歐債收益率同樣尾盤跌幅擴大。歐元區基準的兩年與10年期德債收益率均跌超5個基點,德國基債收益率1月2日曾創下2011年7月以來的最高水平2.569%。但有分析稱,歐元區PMI重上50這一經濟增長改善的前景,尚未被計價入歐債市場,未來歐債收益率或更高。
油價盤中齊跌2美元或跌超2%,美油徘徊80美元,歐洲天然氣最深跌超12%至一週低位
WTI 3月原油期貨收跌1.49美元,跌幅1.82%,報80.13美元/桶。布倫特3月原油期貨收跌2.06美元,跌幅2.33%,報86.13美元/桶,從週一所創的盤中七週高位進一步回落。
美油WTI在美股盤前曾升破82美元,隨後轉跌且在美股盤中跌幅擴大,最深跌近2美元或跌2.4%,失守80美元整數位,國際布倫特在美股盤前一度升破89美元,在美股盤中最深跌2.38美元或2.7%,失守86美元,均創1月19日來最低。
油價盤中跌幅為三週最深分析稱,市場主要擔心全球經濟放緩和上週美國石油庫存超預期增加。摩根大通上調中國原油需求預期,但維持對布油2023年均價每桶90美元的預測,稱在沒有重大地緣政治事件的情況下,油價今年很難突破100美元,因為整體供應將超過需求。
消息面上,媒體稱, OPEC+預計2月會議將建議維持產量不變。該組織的代表私下表示,在等待中國消費復甦情況以及西方制裁對俄羅斯原油供應的影響變得明確之際,將維持油產現狀。
歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤跌近7%,盤中跌超12%並失守60歐元/兆瓦時整數位,至近一週低位。ICE英國天然氣尾盤跌超11%,盤中也跌超12%並失守150便士/千卡。NYMEX 2月,美國天然氣期貨收跌5.48%,報3.2580美元/百萬英熱單位。
歐洲天然氣最深跌超12%至一週低位美元盤中轉跌失守102,歐元上逼1.09接近九個月新高,英鎊一度跌超百點
衡量兑六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY在美股午盤後止脹轉跌,失守102關口,逼近上週三所創的去年5月底以來盤中新低,連續多日徘徊七個半月低位。
美元盤中轉跌失守102,連續多日徘徊七個半月低位歐元兑美元上漲並上逼1.09,接近昨日所創的九個月盤中新高。英鎊兑美元一度跌超百點或跌0.9%,短暫失守1.23且無緣五週高位,分析稱,經濟數據突顯增長差異正在擴大,英鎊後續表現或不及歐元。美元兑日元止步兩日連漲並下逼130,上週兑日元創去年5月來最低至127.22。
主流加密數字貨幣漲跌不一。市值最大的龍頭比特幣徘徊2.3萬美元整數位,徘徊五個月高位,第二大的以太坊跌1%並失守1620美元,但離幾天前觸及的四個月高位不遠。
比特幣接近2.3萬美元整數位,徘徊五個月高位黃金站上1930美元且四日連創九個月新高,倫鋁和鎳徘徊七個月新高
COMEX 2月黃金期貨收漲約0.4%,報1935.40美元/盎司,連續四日刷新去年4月以來的九個月高位,且連續七個交易日收於1900美元上方。現貨黃金最高漲0.6%並一度升破1940美元整數位,同創九個月最高。
黃金站上1930美元,四日連創九個月新高倫敦工業基本金屬普遍收漲,但倫銅跌0.4%,仍站穩9300美元上方,距離昨日所創的去年6月初以來逾七個月新高不遠。
倫鋁漲0.5%至七個月新高。倫鉛漲3.5%升破2100美元,止步四日連跌並從兩個月低位反彈。倫鋅漲0.2%接近五個月高位。倫鎳漲2.4%脱離逾兩週低位,倫錫漲1.5%,徘徊七個月高位。
編輯/lydia