大摩發研報指,該行將西部水泥(02233)國內水泥業務2022/2023/2024年的每噸毛利預測分別下調8%/17%/12%,因2022年下半年水泥價格上漲復甦弱於較預期,以及短期市場競爭或更加激烈。
調整每噸毛利預測後,該行將公司2022/2023/2024年的盈利預測下調9%/14%/9%,並將目標價由1.04港元下調8%至0.95港元,維持“減持”評級。現預計西部水泥2022-2024年每股盈利爲0.25元/0.26元/0.26元人民幣(前值爲0.28元/0.3元/0.29元人民幣)。
大摩發研報指,該行將西部水泥(02233)國內水泥業務2022/2023/2024年的每噸毛利預測分別下調8%/17%/12%,因2022年下半年水泥價格上漲復甦弱於較預期,以及短期市場競爭或更加激烈。
調整每噸毛利預測後,該行將公司2022/2023/2024年的盈利預測下調9%/14%/9%,並將目標價由1.04港元下調8%至0.95港元,維持“減持”評級。現預計西部水泥2022-2024年每股盈利爲0.25元/0.26元/0.26元人民幣(前值爲0.28元/0.3元/0.29元人民幣)。
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