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新股发售 | 星空华文今起招股,预计12月29日上市

新股發售 | 星空華文今起招股,預計12月29日上市

富途資訊 ·  2022/12/15 11:47

富途資訊12月15日消息,$星空華文 (06698.HK)$正在招股中,於12月15日至12月20日招股,公司擬發行1473.16萬股股份,其中公開發售147.36萬股,國際發售1325.8萬股,每股發行價25.5-32.5港元,每手400股,預期將於12月29日上市。


按2021年收入計,星空華文是中國最大的綜藝節目IP創造商及運營商,市場份額爲1.6%。該公司亦擁有及運營龐大的中國電影IP庫,也是中國音樂IP創造商及運營商。

星空華文擁有一批類型多樣且範圍廣泛的熱門綜藝節目IP,包括音樂類節目、舞蹈類綜藝節目、才藝類綜藝節目、脫口秀、戶外╱文化類綜藝節目及其他綜藝節目。該公司是爲數不多的能夠在各種主要節目類型中創造及運營綜藝節目IP的公司。

於2012年,星空華文推出中國最受歡迎的歌唱比賽節目之一《中國好聲音》。該公司創造及運營其他長期以來受歡迎的綜藝節目IP(如《蒙面唱將猜猜猜》、《中國好歌曲》及《出彩中國人》)。該公司們與中國三大網絡視頻平臺之一優酷合作,共同製作網絡定製舞蹈比賽節目《這!就是街舞》。


財務方面,2019年至2021年,公司的總收入分別爲18.07億元、15.60億元、11.27億元人民幣,2022年前六個月的收入爲1.83億元人民幣,同比增長18%。


淨利潤方面,公司2019~2021年以及2021及2022年上半年的淨利潤分別爲3.80億元、-0.38億元、-3.52億元人民幣,以及-0.25億元、-0.13億元人民幣。


籌資用途方面,公司擬將取得的全球發售款項淨額用於以下用途:其中約80%將用於爲公司的IP製作及運營提供資金。具體而言,公司擬打造熱門綜藝IP節目,提升電影及劇集IP製作及運營能力,強化音樂IP製作及運營能力及進一步發展IP相關業務;約20%將用於擴大公司的受衆範圍以提供更好的客戶服務以及建設公司已建立的文娛IP產業價值鏈。

基石投資者方面,公司已與TradArt Investment SP(基石投資者)訂立基石投資協議,基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購以總認購金額500萬美元可購買的一定數目的發售股份(向下約整至最接近每手400股股份的完整買賣單位)。假設發售價爲29港元,基石投資者將予認購的發售股份總數爲133.92萬股發售股份,佔全球發售項下發售股份的約9.09%及緊隨全球發售完成後公司已發行股本總數的約0.34%(假設超額配股權未獲行使)。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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