高盛發佈研究報告指出，該行近期與藥明巨諾-B(02126)管理層進行了溝通，主要討論了1) 增量業務發展消息；2) Carteyva營收和利潤目標步入正軌；3)年底前進行額外的管線更新。該行予藥明巨諾-B“買入”評級，目標價5.74港元不變。
該行指出，Carteyva的收入和利潤目標都在正軌。在64例患者輸液後，截至22年上半年，Carteyva銷售額達到6600萬元人民幣；公司有信心實現其22財年的銷售預期爲1.5億元人民幣。據管理層估計，由於產品銷售的擴大和降低成本的計劃，毛利率預計將從去年的29%增加到今年年底的35%。展望未來，該公司管理層強調，希望將23財年預期銷售額提高到4億元人民幣，毛利率目標高達45%，因公司希望擴大其商業銷售隊伍和製造能力。
管線更新方面，該行指出，今年10月初，Carteyva被NMPA(國家藥監局)批准爲3L+ r/r FL(復發或難治濾泡性淋巴瘤)。下一個預期的批准適應症是3L+ MCL(套細胞淋巴瘤)。由於疫情研究時間表推遲，公司認爲試驗將在23年第一季度完成。在與Eureka合作的JWATM204/214項目中，公司強調已經開始看到初步的效果信號，但承認還爲時尚早。
此外，增量業務上，管理層強調了其與2seventy bio(TSVT)的合作關係，公司在10月初宣佈了對多種實體腫瘤的MAGE-A4 TCR項目的授權，這筆交易預付款爲300萬美元，包括高達7000萬美元的後端里程碑，其中大部分要等到監管部門批准後才能實現。