智通財經APP獲悉,11月9日,雲中馬(603130.SH)開啟申購,發行價格為19.72元/股,申購上限為1.40萬股,市盈率17.51倍,屬於上交所主板,中信建投為其獨家保薦人。
雲中馬是國內領先的革基布生產商,專注於人造革合成革基層材料——革基布的研發、生產和銷售。公司革基布產品主要銷往人造革合成革生產商,最終應用於鞋、箱包、傢俱、裝飾材料等消費品。
雲中馬在業內為針織革基布行業龍頭企業,針織革基布產銷能力位於行業前列,具備規模領先優勢。2019年和2020年,公司針織革基布銷量分別為11.43萬噸和9.65萬噸,佔針織革基布行業市場規模的16.68%和15.97%,市場佔有率居針織革基布行業第一。公司以客户需求為導向,圍繞自主品牌“雲中馬”深耕革基布市場, “雲中馬”牌革基布已獲取行業內的廣泛認可,形成了自身品牌影響力。隨着公司產能規模的增加,未來市場佔有率將進一步提升。
招股書顯示,雲中馬2022年1-9月預計營業收入較上年同期有所增長,但扣除非經常性損益後淨利潤有所下降,主要系2022年上半年新冠肺炎疫情在華東地區散發,各地管控措施不斷加強,下游市場需求有所下降,公司適時調整銷售策略,適當降低產品加成價格以促進銷售,進一步擴大市場份額,銷量較上年同期有所增加,營業收入整體有所增加,但產品毛利有所下滑,扣除非經常性損益後淨利潤有所下降。
公司本次向社會公眾公開發行人民幣普通股3,500萬股,佔公司發行後總股本的比例的25%,實際募集資金扣除發行費用後的淨額用於以下項目:
財務方面,於2019年度、2020年度、2021年度,2022年上半年公司分別實現營業收入16.51億元、11.3億元、17.1億元、9.62億元人民幣,淨利潤9230.62萬元、1.07億元、1.2億元、6232.81萬元人民幣。