智通財經APP獲悉，11月7日，工信部批覆組建國家石墨烯創新中心、國家虛擬現實創新中心和國家超高清視頻創新中心等3家國家制造業創新中心。受此消息影響，虛擬現實概念持續拉昇，截至收盤，歐菲光(002456.SZ)、天地在線(002995.SZ)、榮聯科技(002642.SZ)、天娛數科(002354.SZ)、湖北廣電(000665.SZ)、天威視訊(002238.SZ)漲停。德邦證券研報指出，虛擬現實產業鏈投資邏輯需要一個從硬件放量到內容生態放量的週期，該機構看好內容端的持續發展和產業投資機會。
據悉，國家虛擬現實創新中心依託南昌虛擬現實研究院有限公司組建，建設地位於江西南昌，股東單位匯聚了虛擬現實硬件、軟件、內容製作與分發、應用與服務等環節的行業骨幹力量。創新中心聚焦制約我國虛擬現實產業發展的關鍵共性技術難題，建設關鍵共性技術研發、測試驗證、檢測、技術服務、人才培養和國際合作等平臺，逐步構建覆蓋虛擬現實全產業鏈的產業創新生態，推動我國虛擬現實產業高質量發展。
政策方面，11月1日，工信部等五部委聯合發佈《虛擬現實與行業應用融合發展行動計劃(2022-2026年)》，給予虛擬現實產業較高的評價和定位，也制定了3500億市場規模(硬件、軟件與應用)以及2500萬台終端銷量的發展目標，未來虛擬現實產業的增長空間廣闊。在應用端除了目前常見的面向大眾消費者的演藝娛樂、體育健身等偏向C端的虛擬現實應用場景之外，《計劃》還着重強調了虛擬現實與工業生產、文化旅遊、教育培訓、商貿創意、殘障輔助、智慧城市等偏向B端或G端的應用場景的融合發展，政策的鼓勵有望豐富虛擬現實技術應用場景的廣度，進一步打開虛擬現實技術在B端與G端領域實現產業融合的增長空間。
據瞭解，2022世界VR產業大會將於11月12日將在南昌召開，本屆大會邀請了一批重點嘉賓和重要企業，展覽範圍涵蓋VR全產業鏈，應用展示涉及教育圖書、影視、遊戲、工業、航空、體育等多個領域，華為、百度、科大訊飛等一大批VR龍頭確定參展。為做好VR產業招商宣傳推介，江西省還編印《2022年VR產業招商項目冊》，推介重點領域招商項目150個，投資總額1382億元。截至目前，大會擬簽約項目103個，簽約總投資額716.37億元。
據IDC預計，2020年至2024年5年期間，全球虛擬現實產業規模年均增長率約為54%，其中硬件方面，VR增速約45%，AR增速約66%，2024年兩者份額均為2400億元。
應用方面，參與虛擬現實建設的企業也是呈現激增的上漲趨勢。天眼查數據顯示，截至目前，我國有2.3萬餘家虛擬現實(VR)相關企業，其中，2022年1月至10月新增註冊企業4800餘家。特別是近年來，行業顯現出較為明顯的“消費級趨勢”，集納遊戲娛樂、體育健康等功能的VR一體機走俏，市場從商用向大眾消費不斷拓展。除此之外，虛擬現實還將不斷應用於教育、醫療、工作會議、社交、工作等領域。
華西證券認為，作為數字經濟發展重要一環，虛擬現實與增強現實技術是其中重要一環。在產業鏈中硬件與行業應用所佔價值比重最高，建議投資者關注研發能力更強的綜合硬件終端廠商，以及在特定垂直領域，例如工業、教育、醫療與商貿等行業具體特定虛擬現實解決方案的廠商。其中，相關關鍵技術軌道尚未完全定型，關鍵技術突破及規模量產節點值得關注，相關硬件廠商在量產起量階段存在一定時間窗口，值得關注，相關受益標的包括歌爾股份、斯迪克、水晶光電、藍特光學、立訊精密、聯創電子等光學顯示與結構件。
華創證券表示，虛擬現實技術是數字經濟下一階段可能性較高的技術路徑，政策的出臺為下一階段國內產業的發展奠定了政策基礎。而對於虛擬現實產業的發展除硬件和基礎技術外，更需要豐富的應用場景和內容，除遊戲外在工業、文化、教育方面的應用也值得重視。建議關注：寶通科技(工業)、風語築(文化旅遊)、鋒尚文化(演藝)、力盛體育(體育遊戲)、愷英網絡(遊戲)、天地在線(演藝直播旅遊)等。
相關概念股：
歐菲光(002456.SZ)：歐菲光投資者關係部門相關人士表示，南昌虛擬現實為公司聯營企業，公司持有股份為20%。
天地在線(002995.SZ)：公司虛擬數字業務主要分為服務類和平臺類兩大業務模塊。其中，服務類業務可提供數字人、數字內容、XR直播等相關服務，平臺類業務包含沉浸式虛擬數字商業綜合體“Infinite Box”和數字藏品發行平臺“無限數藏”兩大商業化產品。
榕基軟件(002474.SZ)：公司虛擬現實VR場景已應用在黨建、司法、教育、軍工等相關領域，目前已建成VR社區矯正教育基地、VR智慧課堂等系列產品和解決方案。
恆信東方(300081.SZ)：公司VR業務主要涉及VR娛樂和VR教育兩個領域。
超圖軟件(300036.SZ)：公司融合AR、VR和MR等XR技術，打造全自主化虛擬現實和增強現實GIS技術體系，公司研究院團隊獲得第四屆虛擬現實技術與應用創新大賽唯一特等獎。