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云从科技(688327):人工智能国家队 深度赋能场景智能化升级

雲從科技(688327):人工智能國家隊 深度賦能場景智能化升級

安信證券 ·  2022/10/17 00:00  · 研報

  孵化於中科院的純內資AI 企業,曾參與制定多項國家級標準。公司成立於2015 年,其創始人周曦在AI 方向有資深的技術背景,回國建立中科院人臉識別團隊。2015 年公司自中科院孵化而來,成立至今堅持純內資股權架構,曾參與制定多項人工智能國家級標準,承建國家人工智能基礎資源公共服務平臺項目等,在行業內具備獨特的影響力。

  源於人臉識別技術,從單點技術走向綜合產品矩陣。公司覆蓋圖像識別、語音識別、自然語言處理和機器學習全領域,構建了從感知到認知到決策的技術閉環,並沉澱入CWOS 系統中,面向不同行業應用提供技術解決方案。不同於其他AI 平臺,公司強調知識與經驗的重要性,將知識中臺融入技術底層,推動人機協同。在CWOS 的基礎上延展出輕量化的“輕舟平臺”,面向中腰部客戶,構成完整的差異化產品矩陣。

  賦能四大場景客戶,深度探索行業Know-how。公司面向智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商業、數字城市、泛AI 等多個領域進行深度賦能:1)服務上千家客戶,覆蓋所處行業內多個頭部客戶,並與頭部客戶建立聯合實驗室,共同探索解決行業痛點;2)形成從研發到交付的完整組織架構,內部分工明確,保證項目的落地能力;3)具備CWOS 與輕舟平臺兩大產品體系,通過直銷與ISV 協同等模式分別觸達頭部與中腰部客戶,產業鏈生態成熟,具備項目規模化複製能力。

  投資建議:人工智能產業滲透率提升將帶來很大增長空間,而公司深耕行業多年具備技術實力,有望充分受益於行業增長紅利,預計2022年將實現營業收入12.25 億,參考行業平均水平,給予2022 年15 倍PS,對應6 個月目標價24.81 元,首次覆蓋給予公司“買入- A”評級。

  風險提示:疫情影響超預期、核心技術人才流失風險、業務拓展不及預期

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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