全球宏觀
週一盤前,美股三大指數期貨小幅上揚
9月非農報告本週來襲,市場Q4能否扭轉頹勢?
儘管今年前三個季度美股都以下跌而告終,不過歷史表明,四季度是美國主要股指回報最高的時期,標普500指數自1949年以來四季度平均漲幅為4.2%。將於週五公佈的9月非農就業數據無疑是本週的重頭戲,好於預期的數據將鞏固市場對11月份進一步激進加息的押注。對美聯儲來説,只要通脹和勞動力市場保持高温,就沒有理由放慢緊縮步伐。因此,最新就業報告將是11月政策會議之前最關鍵的決定因素之一。
美聯儲在加息速度問題上已現分歧:副主席佈雷納德帶頭要求謹慎
面對火熱的通脹與金融市場日益加大的壓力,美聯儲官員正在開始就加息速度問題產生意見分歧。鑑於聯邦基金利率當前的目標區間為3%-3.25%,距離達到預測峯值只有幾步之遙,官員們開始對登頂的緊迫性提出不同看法。克利夫蘭聯儲主席梅斯特等鷹派官員稱,必須繼續激進加息才能贏得對抗通脹的鬥爭,即使會導致經濟衰退。但美聯儲副主席佈雷納德已經給出了略微軟化的評估,同時繼續強調收緊政策的必要性。
大摩:即使美聯儲轉變立場,也無法阻止企業盈利萎縮
摩根士丹利策略師Michael J. Wilson認為,儘管由於全球貨幣供應下降,美聯儲可能轉向鴿派,但目前股市的主要痛點——收益預期的走勢不會改變。Wilson曾正確預測今年股市拋售,現在他在報告中稱,「鑑於全球M2(以美元計)的走勢,美聯儲可能在某個時點調整重心,但時機不確定,也不會改變企業收益估計的軌跡」。
高盛:2023年美國家庭和外資將拋售更多股票
以David J. Kostin為首的高盛策略師表示,美國家庭和外國投資者明年可能分別拋售價值1000億美元的美股,接近他們在2022年的淨買入規模。企業將是明年美股的最大買家,由於強勁的回購和發行後較為疲軟,企業可能會購買價值5000億美元的股票,略低於2022年。他們補充説,養老基金明年也可能買入價值2000億美元的股票。
美國家庭是2020年以來最大的美股買家,不過在第二季度,他們對股票的需求略有下降。
熱點要聞
明星科技股盤前多數上漲
百年銀行巨頭瑞信陷入破產傳聞,信貸風險指標升至創紀錄水平
百年銀行巨頭$瑞士信貸 (CS.US)$爆雷傳言在週末發酵。在有市場傳言稱瑞士信貸瀕臨破產後,瑞信的信貸風險指標升至創紀錄水平。與瑞信相關的掉期交易顯示,瑞信在五年內出現債務違約的可能性約為23%。近年來,經歷了 Archegos Capital 爆倉、Greensill Capital 破產等一系列負面事件,瑞信從業績到品牌聲譽都受到了較大程度的影響。市場擔心其或將成為「下一個雷曼兄弟」。截至發稿,瑞信盤前跌超6%。
特斯拉盤前跌近5%,公司三季度車輛交付量未達市場預期
10月2日,$特斯拉 (TSLA.US)$公佈了2022年第三季度的交付數據,交付量為34.38萬輛,創紀錄新高,但低於華爾街預期的35.79萬輛。特斯拉將交付量不及預期的原因歸咎於物流運輸,並指出許多車輛「仍在運輸中」。截至發稿,特斯拉盤前跌近5%。
OPEC+據稱將考慮疫情以來最大減產規模,石油股盤前上揚
繼上月小幅減產10萬桶後,10月2日,據媒體報道,各產油國組成的OPEC+週三在維也納開會時,將考慮減產逾100萬桶/天。值得注意的是,如若確認減產,這將是歐佩克+自疫情以來的最大減產幅度。代表們表示,在各國部長開會之前,不會就減產規模做出最終決定。截至發稿,$西方石油 (OXY.US)$盤前漲超3%,$雪佛龍 (CVX.US)$、$埃克森美孚 (XOM.US)$漲近3%。
法拉第未來:董事會建議投票「支持」反向股票分割的提議
$Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE.US)$公告,董事會建議投票「支持」反向股票分割的提議。建議批准修正提案,將普通股按1:2至1:10的整數比例進行反向股票分割。截至發稿,法拉第未來跌超4%。
歐盟監管機構將在11月8日前決定是否批准微軟收購動視暴雪
根據歐盟委員會此前提交的文件,歐盟監管機構將在11月8日前決定是否批准$微軟 (MSFT.US)$收購遊戲開發商$動視暴雪 (ATVI.US)$的交易。今年1月,微軟宣佈將以687億美元收購動視暴雪,這是遊戲行業史上規模最大的併購交易。理論上,如果歐盟監管機構對這筆收購存在嚴重擔憂,可以展開為期4個月的調查。知情人士透露,歐盟監管機構可能會採取這一做法。微軟對此表示,有信心在2023財年完成收購。
聚焦中概股
熱門中概股盤前微跌
9 月交付出現分化,「蔚小理」盤前漲跌不一
「蔚小理」三家新勢力中,$理想汽車 (LI.US)$9月交付量1.15萬輛,同比增長62.5%。9月當月,$小鵬汽車 (XPEV.US)$的銷量出現下滑,交付量為8468輛,同比下滑22.96%。同期,$蔚來 (NIO.US)$共交付新車1.09萬輛,同比增長2.4%。截至發稿,理想汽車跌0.30%,小鵬汽車跌0.59%,蔚來漲1.55%。
美股盤前成交額TOP20
美股宏觀事歷提醒:
10月3日
21:45 美國9月Markit製造業PMI終值
22:00 美國9月ISM製造業PMI
22:00 美國8月營建支出月率
10月4日
02:15 2022年FOMC票委、堪薩斯聯儲主席喬治發表講話。
03:10 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話。
編輯/Corrine