中金公司研報認為,手機廠、汽車廠紛紛入駐人形機賽道,印證了人形機賽道具有充足的商業化價值和發展潛力,但目前各大廠發佈的原型機尚處於技術迭代階段,並缺乏成熟的應用場景,行業發展階段還相對早期。長期來看,人形機器人賽道機遇與挑戰並存。仿生類機器人(包括人形機器人)的落地應用尚需時日,但相關上游核心零部件的技術和格局有望迎行業機會重塑,從產業鏈來看,以芯片、電機、減速器、傳感器、視覺等為首要突破點。同時,市場情緒發酵一段時間,一些缺乏基本面支撐的企業估值面臨回調風險,建議大家從基本面的角度關注優質公司的成長。
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