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国盛证券发布研究报告称,首予科济药业-B(02171)“买入“评级,预计2022-24年营业收入为0.1/0.25/2.57亿元(同比-61.26%/150.67%/919.86%),预计今年合理市值约214.6亿元。公司在实体瘤CAR-T方面率先布局,核心产品价值兑现可期;已建立成熟且不断革新的CAR-T技术平台、独立并具有规模效应的商业化产能,管线梯队储备丰富、层次合理,该行看好长期发展。
国盛证券主要观点如下:
公司聚焦CAR-T产品研发与商业化,实体瘤领域进展领衔全球,同时产品设计差异化、布局全球化,8个产品处于临床研发阶段,4个处于临床前阶段:
CT041:用于CLDN18.2阳性消化道肿瘤治疗可产生高应答率和持续缓解,耐受性良好,有望成为晚期胃癌末线颠覆性疗法。研发进度全球领先,潜在市场价值空前。该行预计将于2024年先后在中国、美国两地提交上市申请,峰值销售可达77亿元。
CT053:靶向BCMA的多发性骨髓瘤候选疗法,在同类CAR-T产品中,对复发/难治性多发性骨髓瘤疗效确切、安全性更优,并具有拓展为前线疗法的潜力。该行预计将于2022年在中国提交上市申请,2023年向海外市场寻求突破,峰值销售约为40亿元。布局下一代CAR-T技术,夯实行业领先优势。
此外,科济还布局下一代 CAR-T 技术 ,夯实行业领先优势。公司顺应细胞治疗行业发展趋势,前瞻建立整合的细胞治疗平台,布局下一代实体瘤 CAR-T 和通用 CAR-T 技术:
LADAR:触发抗原+识别抗原双保险,精准靶向肿瘤组织,降低靶脱瘤毒性,拓展成药靶点边际。
CycloCAR:共表达细胞因子IL-7和趋化因子CCL21,简化清淋预处理过程、定向富集免疫细胞、增强针对实体瘤CAR-T细胞的疗效。
THANK-uCAR:识别NK细胞表面蛋白CAR分子应对宿主抗移植物反应,反哺CAR-T细胞提升增殖能力;同种异体技术驱动通用化发展、降本增效,提升疗法可及性。
责任编辑:李双双
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國盛證券發佈研究報告稱,首予科濟藥業-B(02171)“買入“評級,預計2022-24年營業收入為0.1/0.25/2.57億元(同比-61.26%/150.67%/919.86%),預計今年合理市值約214.6億元。公司在實體瘤CAR-T方面率先佈局,核心產品價值兑現可期;已建立成熟且不斷革新的CAR-T技術平臺、獨立並具有規模效應的商業化產能,管線梯隊儲備豐富、層次合理,該行看好長期發展。
國盛證券主要觀點如下:
公司聚焦CAR-T產品研發與商業化,實體瘤領域進展領銜全球,同時產品設計差異化、佈局全球化,8個產品處於臨牀研發階段,4個處於臨牀前階段:
CT041:用於CLDN18.2陽性消化道腫瘤治療可產生高應答率和持續緩解,耐受性良好,有望成為晚期胃癌末線顛覆性療法。研發進度全球領先,潛在市場價值空前。該行預計將於2024年先後在中國、美國兩地提交上市申請,峯值銷售可達77億元。
CT053:靶向BCMA的多發性骨髓瘤候選療法,在同類CAR-T產品中,對復發/難治性多發性骨髓瘤療效確切、安全性更優,並具有拓展為前線療法的潛力。該行預計將於2022年在中國提交上市申請,2023年向海外市場尋求突破,峯值銷售約為40億元。佈局下一代CAR-T技術,夯實行業領先優勢。
此外,科濟還佈局下一代 CAR-T 技術 ,夯實行業領先優勢。公司順應細胞治療行業發展趨勢,前瞻建立整合的細胞治療平臺,佈局下一代實體瘤 CAR-T 和通用 CAR-T 技術:
LADAR:觸發抗原+識別抗原雙保險,精準靶向腫瘤組織,降低靶脱瘤毒性,拓展成藥靶點邊際。
CycloCAR:共表達細胞因子IL-7和趨化因子CCL21,簡化清淋預處理過程、定向富集免疫細胞、增強針對實體瘤CAR-T細胞的療效。
THANK-uCAR:識別NK細胞表面蛋白CAR分子應對宿主抗移植物反應,反哺CAR-T細胞提升增殖能力;同種異體技術驅動通用化發展、降本增效,提升療法可及性。
責任編輯:李雙雙