來源：華爾街見聞
作者：曹澤熙
每年的財報季，各大投資機構都會披露最新持倉報告（13F）。投資者可以根據13F披露的信息，瞭解到諸如伯克希爾、橋水基金等明星機構的最新資產配置策略，還能看到機構所持的「聰明錢」流向哪些公司，以獲得投資方向上的參考。歡迎訂閲專題《頂級機構美股調倉大揭祕》，一起探索華爾街金融大鱷的持倉祕密。
8月11日週四美股盤後，全球最大對衝基金橋水公佈其二季度倉位信息。
橋水遞交的報告顯示，橋水基金二季度建倉做多$亞馬遜(AMZN.US)$和$馬拉鬆石油(MRO.US)$等116只股票，清倉$霍尼韋爾(HON.US)$等99只股票，增持$谷歌-A(GOOGL.US)$和$Meta Platforms(META.US)$等612只股票或ETF，減持SPDR Gold Shares和$麥當勞(MCD.US)$等255只股票或ETF，重倉股包括$寶潔(PG.US)$、$強生(JNJ.US)$、$可口可樂(KO.US)$等必需消費品。
前十大重倉股佔總倉位的比例達29.41%。
具體來看，橋水在二季度增持了美國最大的藥品零售商$西維斯健康(CVS.US)$的股份，減持了IShares MSCI新興市場ETF。
當前橋水最大的重倉股是寶潔，持有的寶潔股票佔橋水已披露資產的4.1%，價值9.702億美元。緊隨其後的是強生，價值7.691億美元；IShares Core MSCI新興市場ETF價值7.51億美元；SPDR S&P 500 ETF Trust，價值6.954億美元；可口可樂公司，價值6.807億美元。此外，$百事可樂(PEP.US)$、$好市多(COST.US)$和$沃爾瑪(WMT.US)$等公司名列前十大重倉股。
二季度，橋水新建倉做多116只股票，其中主要包括：東南亞電商巨頭$Sea(SE.US)$ 459240 股，價值3070萬美元；馬拉鬆石油公司847713股，價值1910萬美元；亞馬遜149250股，價值1590萬美元；有線電視、寬帶和移動定位技術公司$Liberty Broadband-C(LBRDK.US)$124776股，價值1440萬美元；生物技術公司$美國聯合醫療(UTHR.US)$ 54426股，價值1280萬美元等。
二季度，橋水增持的股票為612只，其中包括CVS，增持160%至315萬股，價值2.915億美元；Mastercard增持1242%至485269股，價值1.531億美元；IShares Core S&P 500 ETF增持51%至170萬股，價值6.437億美元；谷歌母公司Alphabet增持2675%至983960股，價值1.072億美元；原Facebook，現Meta Platforms增持5279%至586655股，價值9460萬美元；此外還增持了$PayPal(PYPL.US)$、$Booking Holdings(BKNG.US)$、$埃克森美孚(XOM.US)$、$康菲石油(COP.US)$、$默沙東(MRK.US)$等。
二季度，橋水減持256只，包括IShares MSCI新興市場ETF減持93%至144萬股，價值5760萬美元；Vanguard FTSE新興市場ETF減持32%至1540萬股，價值6.428億美元；此外還包括林德公司、寶潔公司、百事可樂公司、麥當勞公司、可口可樂公司。
二季度橋水清倉的股票達99只，其中，$阿里巴巴(BABA.US)$748萬股，價值8.139億美元；$京東(JD.US)$214萬股，價值1.239億美元；$埃森哲(ACN.US)$211086股，價值7120萬美元；霍尼韋爾262200股，價值5100萬美元；$美國電塔(AMT.US)$177471股，價值4460萬美元；此外還包括$網易(NTES.US)$、$嗶哩嗶哩(BILI.US)$和滴滴等。
二季度，橋水基金淨值下跌4.8%，報告期末管理着235.98億美元資產。
編輯/Corrine