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通胀回落刺激美股狂欢?纳指涨2.9%创近3个月来新高,美联储官员发出警告

证券时报 ·  {{timeTz}}

来源:证券时报

在美国通胀数据回落利好消息推动下,美股三大指数当地时间周三集体收涨,创下近三个月来高点。其中,道指涨1.63%,纳指涨2.89%,标普500指数涨2.13%。

美国7月通货膨胀水平同比上涨8.5%,低于市场预期及前值9.1%,市场对美联储进一步大幅加息75个基点预期减弱,美元指数和美债收益率亦走低。明星科技股普涨,半导体板块涨幅居前,奈飞涨超6%,英伟达、脸书母公司涨超5%。

美股大涨 纳指进入技术性牛市

当地时间8月10日,受通胀回落消息刺激,美股三大指数高开高走,收盘集体大涨,创下近3个月来高点。

其中,道指涨1.63%,收于33309.51点;标普500指数涨2.13%,收于4210.24点,结束四日连续下跌趋势;纳斯达克指数涨2.89%,收于12854.80点,较6月中旬低点涨超20%,进入「技术性牛市」,但仍较去年11月高点跌超20%。华尔街虽然没有牛市的官方定义,但市场有波动幅度超过20%即为进入「牛市」或「熊市」的说法。

盘面上看,标普500指数十一大板块全线上涨。大型科技股涨幅居前,半导体板块一扫前两日颓势。英伟达、脸书母公司$Meta Platforms(META.US)$涨超5%,$台积电(TSM.US)$涨超4%,$亚马逊(AMZN.US)$$特斯拉(TSLA.US)$涨超3%,$苹果(AAPL.US)$$微软(MSFT.US)$$谷歌-C(GOOG.US)$涨超2%。据Meta披露,在集团首次发行债券集资中获得100亿美元,资金将用于股份回购及投资于业务的发展。

$迪士尼(DIS.US)$涨3.98%,盘后达涨约7%,公司最新公布的业绩超出预期。2022财年第三财季,迪士尼营收达215.04亿美元,同比增长26%;归属于上市公司股东的净利润达14.09亿美元,同比增长53%。迪士尼将把Disney+免广告流媒体定价提高3美元至10.99美元,涨幅达38%;二季度Disney+订阅用户数1.521亿,高于分析师预期的1.484亿户。

热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.61%。$蔚来(NIO.US)$涨4.59%,$尚乘数科(HKD.US)$$理想汽车(LI.US)$涨超2%,$阿里巴巴(BABA.US)$$百度(BIDU.US)$涨超1%,$京东(JD.US)$跌2.77%。

美国通胀数据回落但仍处于历史高位

美国劳工部公布的数据显示,7月美国消费者价格指数(CPI)环比持平,同比上涨8.5%,前值(6月份)为9.1%。市场对美联储进一步大幅加息预期减弱,美元指数和美债收益率亦走低。

环比来看,能源价格下跌4.6%,汽油价格下跌7.7%;食品价格则上涨1.1%,住房价格涨0.5%。道琼斯调查结果预计CPI上涨8.7%,环比上涨0.2%。剔除食品和能源价格,核心CPI同比上涨5.9%,环比上涨0.3%,分别低于预测的数值6.1%和0.5%。

通胀数据出炉后,美债收益率和美元指数大幅跳水,尾盘跌幅收窄。二次方资本管理公司(Quadratic Capital Management)的创始人南希·戴维斯(NancyDavis)认为,CPI数据下滑让美联储松了口气,尤其是考虑到美联储去年错误坚称通胀是临时性的。「如果我们未来继续看到通胀数据走低,美联储或许会开始放慢货币紧缩步伐。」戴维斯说。

不过,通胀数据虽然有所下滑,但仍然处于高位。其中,食品价格指数同比涨10.9%,创1979年5月以来最大涨幅。虽然能源价格下降,但电价环比涨1.6%,同比涨15.2%。

当天,国际油价剧烈波动,盘中跳水后又快速回升,能源板块小幅上涨,埃克森美孚涨近1%。纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格收于每桶91.93美元,涨幅为1.58%;10月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶97.40美元,涨幅为1.13%。

美国能源信息局10日公布的数据显示,美国上周商业原油库存为4.32亿桶,环比增加550万桶;美国上周汽油库存环比下降500万桶。

美联储官员称加息继续,战胜通胀还很远

今年以来,美联储已经四次累计加息225个基点,其中六七月份分别加息75个基点。周三,两名美联储地方官员就物价指数涨幅回落发表看法,强调美联储仍将进一步加息来控制通胀。

芝加哥联储主席埃文斯表示,7月通胀数据是美联储开始货币紧缩政策以来首次转向利好,但通胀仍然高得难以接受,美联储仍将继续加息,今年利率水平将达到3.25%-3.5%,明年底则将达到3.75%-4%。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则认为,看到通胀率下滑很高兴,但美联储距离宣布战胜通胀还很远,美联储仍然需要在目前2.25%-2.5%的利率水平上进一步加息。他认为,今年底利率水平达到3.9%,2023年底则达到4.4%。市场关于明年初降息的想法是不现实的,美联储不会这样做,除非确信通胀在降至2%的目标上前进。

独立顾问联盟的首席投资官克里斯·扎卡雷利(Chris Zaccarelli)认为,虽然单独一个月的数据显示通胀有所回落,但市场仍然需要更多数据来证明持续性的趋势。「一个月的变化不能说明趋势,但至少整体通胀率向下走了,核心通胀率也停止上行。如果未来的数据显示通胀下行,有助于让市场看到加息通道到头了。」

我国央行发布的《2022年第二季度中国货币政策执行报告》指出,中长期而言,本世纪前二十年对平抑通胀发挥重要作用的全球一体化、劳动力供给充裕等红利已发生逆转,叠加当前能源转型和产业链重构成本上升,本轮全球通胀走高的粘性和持续时间可能比以往更加严峻。

编辑/ruby

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