智通財經APP獲悉，據上海有色網監測，8月8日，電池級碳酸鋰現貨報價上漲1500元/噸，均價報47.3萬元/噸，創下近3個月的新高。7月下旬以來，電池級碳酸鋰價格持續小幅上行。中信證券研報指出，2022年第二季度澳洲鋰精礦產量增長顯著，但礦石品位下降、勞動力短缺等擾動因素依然存在。7月以來澳洲鋰精礦售價漲至7000美元/噸，帶動國內鋰鹽生產成本快速抬升。成本支撐下，下半年鋰價上漲的確定性較高。鋰精礦價格大漲使得鋰原料保障的重要性不斷提升，建議關注鋰資源自給率高的企業。
上海有色網調研顯示，資源端鋰精礦開採週期性較長，短期內資源釋放的速度不及下游鋰電需求的擴張速度。澳鋰礦商皮爾巴拉在8月2日的鋰輝石精礦拍賣上，再度拍出6350美元/噸的高價，較前一次拍賣上漲2.6%，支撐鋰精礦價格仍在高位震盪。
供應端上，7月碳酸鋰進口預計恢復正常，澳洲鋰礦降低品位以增產但實際增產有限，部分礦山品位和產量出現下滑。受礦石品位下降和勞動力短缺等因素影響，Mt Cattlin和Mt Marion項目在二季度生產情況不及預期，Mt Cattlin鋰礦產量同比下滑61%。作為目前市場上最重要的獨立鋰精礦生產企業之一，Mt Cattlin鋰礦產量下滑對鋰精礦整體供應影響較為突出。第二季度Mt Cattlin和Pilbara的鋰精礦售價分別為4992美元/噸、4267美元/噸，環比分別上漲129%和61%。Pilbara公司7月以來的鋰精礦拍賣價格則超過7000美元/噸，顯示鋰精礦市場供應持續緊張。
需求端上，電動車市場消費需求旺盛，動力電池原材料需求量大漲。工信部數據顯示，上半年我國碳酸鋰產量為16.8萬噸，同比增長42.4%。8月9日，乘聯會數據顯示，7月國內新能源乘用車零售銷量達到48.6萬輛，同比增長117.3%;1-7月新能源乘用車國內零售273.3萬輛，同比增長121.5%。基於新能源汽車的良好表現，乘聯會宣佈調高全年的新能源汽車銷量預期，將此前全年預計銷售550萬輛新能源乘用車調高50萬輛至600萬輛。據崔東樹透露，這個目標到第四季度可能仍需要再度調高。
綜合來看，三季度鋰供需偏緊，四季度將面臨供給更緊張的局面。
近兩年，全球電動汽車銷量大漲，引發了對動力電池的火熱需求，上游原材料價格也“水漲船高”，尤其是鋰。以碳酸鋰為例，2020年約為4萬多元/噸，自2021年以來一路暴漲，其中電池級碳酸鋰從2021年初的7.2萬元/噸持續上漲到如今的約48萬元/噸。
伴隨動力電池原材料需求量大漲，不斷飆升的價格給產業鏈上的企業帶來巨大壓力，動力電池廠商及整車廠商紛紛“吐苦水”，相比之下，上游鋰礦商們業績大好，例如，天齊鋰業預計其上半年淨利潤將為96億~116億元，同比增長超110倍；贛鋒鋰業預計，上半年淨利潤將為72億~90億元，同比增長4~5倍。
上游原材料領域的巨大利潤正在吸引各路資本爭相入場，就連化工企業、房地產企業等也試圖從中分一杯羹，本身就在局中的電池廠商和汽車廠商更不必説了，無論是為了降低成本，還是為了順應行業發展大勢、保障原材料的供應，“搶礦”都勢在必行。
從2021年初到2022年6月底，車企對電池上游原材料的投資已經達到21項，其中16項投資於鋰行業，這些投資包括直接入股礦業公司或礦業項目，以及獲得短期或長期的供應合同。這些參與投資的廠商包括寶馬、大眾集團、通用汽車、福特、特斯拉、雷諾、豐田、比亞迪等。
與車企相比，電池廠商的危機感和緊迫性更強一些。寧德時代、比亞迪、LG新能源等一眾廠商競相出手買礦、採礦、鎖礦。今年1月13日，比亞迪中標智利礦業部的鋰礦開採合同，獲得總計8萬噸的鋰礦開採配額。近年來，寧德時代先後入股北美鋰業(NAL)、加拿大NeoLithium、澳大利亞皮爾巴拉礦業等公司。
中信證券研報指出，2022年第二季度澳洲鋰精礦產量增長顯著，但礦石品位下降、勞動力短缺等擾動因素依然存在。7月以來澳洲鋰精礦售價漲至7000美元/噸，帶動國內鋰鹽生產成本快速抬升。成本支撐下，下半年鋰價上漲的確定性較高。鋰精礦價格大漲使得鋰原料保障的重要性不斷提升，建議關注鋰資源自給率高的企業。
光大證券認為，鋰精礦價格處於高位仍利好鋰資源自給率高的企業。建議關注天齊鋰業、贛鋒鋰業、融捷股份、中礦資源；海外資源地緣政治風險仍長期存在，國內自主可控的鋰資源具有重大戰略意義，建議關注佈局國內鋰資源的盛新鋰能、雅化集團、鹽湖股份等。
相關概念股：
天齊鋰業(002466.SZ)：鋰礦龍頭，持股國外礦業SQM公司23.75%的股權，SQM公司名下礦山2022年或達到18萬噸碳酸鋰、3萬噸氫氧化鋰產能。此外，泰利森精礦2021年建成產能162萬噸/年，天齊鋰業持有其26.01%的權益。
贛鋒鋰業(002460.SZ)：鋰礦龍頭，7月11日晚，贛鋒鋰業公告稱，旗下全資子公司擬收購Lithea公司不超過100%股份，收購總對價不超過9.62億美元(約合64億元人民幣)。
西藏礦業(000762.SZ)：8月8日在投資者互動平臺表示，公司2022年計劃生產鋰精礦9500噸。公司在寶武入主的推動下，扎布耶鹽湖開發提速。
融捷股份(002192.SZ)：鋰礦採原礦產能為105萬噸/年，選精礦產能為45萬噸/年，現有電池級碳酸鋰產能3000噸/年、氫氧化鋰1800噸/年。雅化集團(002497.SZ)：7月11日公司在互動平臺回答投資者提問時表示，雅安鋰業二期建設項目首期3萬噸電池級氫氧化鋰今年底投產後，公司鋰鹽綜合產能將達到7.3萬噸。
盛新鋰能(002240.SZ)：子公司奧伊諾礦業在四川金川縣擁有業隆溝採礦權，探明儲量達到27.54萬噸LCE，項目於2019年投產，當前年產能達到40.5萬噸原礦，印尼盛新正在印尼中蘇拉威西省建設年產6萬噸鋰鹽產能，預計2023年建成投產。公司近期在互動平臺稱，遂寧盛新3萬噸鋰鹽項目目前已接近設計產能。