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美国降通胀法案出炉在即,谁有望成最大赢家?

With the US inflation bill coming soon, who is expected to be the biggest winner?

富途資訊 ·  08/09 21:28

美东时间8月7日,耗时18个月的气候、税收和医疗保健法案终于迎来的决胜时刻。

美国国会参议院投票通过《降通胀法案》,目前该法案现已提交给众议院,后者预计将于周五进行投票,然后将其转交给白宫,拜登总统签署后将成为法律。

总体而言,该法案预计将带来7390亿美元的财政收入,以及4330亿美元的支出(包括对能源和气候变化项目投资的3690亿美元和640亿美元的医疗补贴),并在未来十年内削减高达3000亿美元的赤字。此外,该法案还计划对利润超过10亿美元的公司征收最低15%的企业税,还将对股票回购征收1%的消费税。

那么,具体到各项条款,哪些行业有望成最大赢家?

  • 清洁能源制造业

此次近3700亿美元的气候投资法案,重点覆盖清洁能源制造业,包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产以及关键矿物在内的众多细分。

三大清洁能源ETF$环球清洁能源ETF-iShares(ICLN.US)$$First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund(QCLN.US)$$Invesco太阳能ETF(TAN.US)$ 自7月26日以来分别上涨约14%、16%和17%。

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隔夜,清洁能源相关股走强,$Sunworks(SUNW.US)$涨近12%,$燃料电池能源(FCEL.US)$涨超7%,$Bloom Energy(BE.US)$$第一太阳能(FSLR.US)$$普拉格能源(PLUG.US)$涨超4%。

据富途牛牛整理,清洁能源股近10日涨幅远远跑赢大盘,其中,$TPI Composites(TPIC.US)$累涨超75%,$Array Technologies(ARRY.US)$涨超50%,$Sunrun(RUN.US)$$SunPower(SPWR.US)$等涨超40%。

  • 美国新能源车行业

气候投资法案对于美国新能源汽车行业的带动效应也不容小觑,并且还将通过税收抵免政策提升清洁能源需求。

中信证券认为,《通胀削减法案》在新能源汽车及相关基础设施投资领域财政刺激力度较大,比如一些核心措施如维持7500美元的新能源汽车税收抵免、取消20万辆税收抵免销量上限、4000美元的二手电动车税收抵免等将有利于促进美国新能源汽车渗透率的进一步提升。

值得注意的是,法案移除了对于单个车企累计销量20万的补贴上限,使特斯拉、通用汽车、丰田汽车重回享受税收抵免的车企名单。

隔夜,新能源汽车股多数上涨,$Rivian Automotive(RIVN.US)$涨近7%,$通用汽车(GM.US)$涨超4%,$福特汽车(F.US)$$Lucid(LCID.US)$涨超3%。

  • 医疗保险行业

《降通胀法案》中有640亿美元用于医疗保健,同时联邦医疗保险(Medicare)将首度被赋予权限,可直接与药商协商某些药品的价格。

该法案的最终版本将老年人的自付处方药费用限制在每年2000美元,并使医疗保险能够在四年后对10种药物的价格进行谈判。该法案还为奥巴马医保保费的大规模增长开了方便之门,并将美国中等收入全体的保费延长至未来3年。

编辑/somer

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